在一個磨坊裏，住著一個可憐的磨坊老人，他沒有妻子，也沒有兒女，有三個徒弟在他那裏工作。他們跟他在一起已經好多年了，一天他向他們說：“我老了，想要休息了，你們出去每人給我找一匹馬來，誰找來的馬最好，我就把磨坊給他。但是他須得養活我，一直到我死為止。”徒弟罕斯是農奴的孩子，其餘兩個徒弟以為他愚蠢，不願他得到磨坊。他們三個人一起出去，來到村前，那兩個徒弟向蠢罕斯說：“你隻能留在這裏，你一輩子也找不到一匹好馬的。”
但是罕斯還是跟他們一起走去。到了夜裏，他們來到個洞裏，就在裏麵睡覺。那兩個聰明人等到罕斯睡著了，便走出去，離開那裏，讓小罕斯一個人睡在洞裏，他們以為這樣做得很高明。當太陽升起的時候，罕斯醒了。他發現自己躺在一個很深的洞裏，他向四周看看，叫道：“哎喲，天啊，我在哪裏啊？”他起來爬到洞外，走到森林裏，心裏想：我一個人孤零零地留在這裏，我怎樣能夠找到一匹馬呢！他這樣一麵想一麵往前走，遇著一隻小花貓，它很和氣地說：“罕斯，你要到哪裏去？”
“唉，你可幫不了我。”
小貓說：“你的願望我已經曉得了，你要一匹好馬。你跟我來，給我做七年忠實的仆人，我要給你一匹美麗的馬，是你生平沒有看見的。”
罕斯想，這是一隻奇怪的貓，但是我要看看它講的是不是實話。
貓帶他到它的小魔宮裏，那裏盡是小貓給它服務。它們伶俐地在樓梯上跳上跳下，很快樂。晚上他們吃飯的時候，有三隻貓奏樂。一隻彈低音四弦琴，一隻彈提琴，第三隻把喇叭放在嘴上，盡力鼓起兩頰吹。他們吃過飯，把桌子搬走，那貓說：“罕斯，來同我們跳舞吧。”
他回答說：“不，我不同貓跳舞，我從來沒有跳過。”