在安徽這個地方有位姓傅的公子，名字早已經被人遺忘，記不得叫什麽。這位公子十五歲時，長得風度翩翩，穿著華美的服飾，一舉一動都風流倜儻，常常自認為將來一定能出人頭地。那年正巧省裏舉行科考，可他卻沒有考好，沒有取得到京的鄉試資格，心中十分惱恨。於是傅公子決定按例納資來買取考試資格，去北京參加明年的鄉試。他父母平時十分寵溺傅公子並把他視為掌上明珠，從來不忍心違背他的意思，隻好去大肆張羅車馬行裝，讓他進京應考。這時恰巧碰上同樣去上京趕考的一姓駱的與一姓牛的兩位秀才，於是傅公子父母就贈了一筆豐厚的盤纏給兩位秀才，把孩子托付給他們照顧，臨走前反複叮囑說：“你倆帶我兒上京都去，一定要把他好好帶回來，至於功名成敗我們不計較這些。”兩位秀才鄭重其事地答應了。之後一行人到京城後，看見路旁有座古莊，就進去稍作休息。進廟中，就看見僧房壁上掛著一軸絹畫，上麵畫著一位姿色貌美的美女，手拈紅豆，笑口微啟，音容相貌和活人一樣。傅公子看著美女的畫像入了迷，戀戀不舍不願離去，於是就把僧房獨自租下，住了下來，那兩位同來的秀才見勸不動就另覓一個很近的旅店住下，僅相隔一裏多路。三人時常聚首，一起談文論藝，不亦樂乎。
一天，傅公子在廟中等候兩位秀才，左等右等不見他們的身影，為排遣無聊寂寞，就打算到秦樓楚館逛逛。但是一出廟門，看到縱橫交錯的道路，惘惘然不知該往哪兒走才好。這時，忽然看見一群人擁著車馬走來，前邊還有人吆喝開道。傅公子見車中應該是一個貴官，是個長著長長的眉毛和一把大胡子的白發老翁，穿著寬袍大袖，衣帶輕飄。那老人向公子問道：“年輕人，你是誰啊？”傅公子答道：“我姓傅。”老人大驚，說：“你就是傅公子嗎？我已經找你好幾年了，今天差點和你錯過啊！我希望現在到你府上坐坐呢。”之後從車上下來熱情地挽著公子的手一起朝僧房走去。老人說話非常慷慨豪邁，性情俊逸不群，神采奕奕一點也不顯老態龍鍾。公子和老人交談十分愉快，請求和老人結為忘年交。老人也十分高興地說：“好！”隨即命人擺上酒菜，準備和傅公子徹夜長聊，放懷暢飲。席間為增加樂趣，做了一些遊戲，但老人卻都很在行。老人自我介紹說：“我姓胡，原籍陝西，已經遷居北京有好多年了，和公子有前世之緣。如果公子不嫌棄我年老昏庸，那麽我們今後歡聚的日子還多著呢。”不久，雞鳴，應經五更了，老人起身作別，並和公子又約定了日後相見的時間。說完，就出門上車走了。廟門外，肅立等候的仆役手拿火炬在前邊開路，熊熊的火焰，把周圍照得像火城一樣明亮。從此以後，兩人經常往來，有時一起去城南看戲，有時一起去酒樓飲宴聽樂。老人很大方每次玩樂後都搶著付錢，有時傅公子想請客，當一回主人，老人也總是笑著不願意。