交州徐某，泛海為商，忽被大風吹去。睜眼之時，至一孤島，深山蒼莽，心想“海外蠻荒，不知有無居民？”想到此處，背負幹糧，登州上岸，尋找人跡。腳踏實地，見兩邊懸崖布滿洞口，密如蜂房。洞內隱隱傳來人聲。來到洞外窺視，裏麵住著兩名夜叉。牙齒森森，有如鐵戟，雙目閃爍，巨如燈籠，利爪伸出，生撕鹿肉而食。
徐某嚇得驚魂魄散，疾奔欲逃，兩名夜叉已然發現，一把將他抓進洞穴。
怪物竊竊私語，聲如鳥獸鳴叫，忽然間撕裂徐某衣服，目露凶光，似欲擇人而噬。徐某大懼，忙取包裹內幹糧、牛肉孝敬，夜叉分而食之，味道鮮美，意猶未盡，探手入包裹，不住翻找。徐某搖搖手，意思是說：沒了。
夜叉大怒，再次將他擒拿，徐某求道：“放我回去，船艙內有鐵鍋，我煮肉給你們吃。”夜叉不懂人語，聽不明白徐某意思，徐某隻得打手勢解釋，費了好大勁，夜叉總算領悟。
一人二怪來到船內，徐某取了鐵鍋炊具，再次返回洞中。點火燒柴，烹煮鹿肉，夜叉飽食熟肉，心情大悅，夜晚用巨石封堵洞口，防止徐某遁逃。
次日天明，夜叉離去，半晌返回，提了一隻死鹿扔給徐某，徐某會意，剝皮取水，煮了一大鍋肉湯。不大會，五六名夜叉齊至，狼吞虎咽，頃刻間將一鍋鹿肉吃得幹幹淨淨，一個個手指鐵鍋，似乎嫌其太小。過了三四天，一名夜叉背著一口大鐵鍋前來，其他幾名夜叉則帶來許多死狼，死鹿，徐某混在一起，煮了滿滿一鍋。
眾夜叉邀請徐某同食。如此過了數日，夜叉與徐某漸漸熟悉，不再禁止他外出，人怪共處，有如一家。日子久了，徐某漸漸察音知意，無師自通學會夜叉言語，夜叉見狀，更加高興。這一晚，眾夜叉帶了一名女伴前來，強行配給徐某為妻，徐某一開始很害怕，女夜叉主動親熱，徐某無奈，隻得與之歡好。事畢，女夜叉歡喜不盡，每日常留些熟肉贈予徐某，兩人親密有如夫妻。