“多謝娘娘！”
月後找來裁縫為玉蓮姑娘縫製天鵝舞裙，在那細紗之上，織進了許多細細的白色絨毛，做成一條篷鬆短裙，就如天鵝尾翼，又量了玉蓮的身材，做套緊身衣褲，給玉蓮穿了，又根據記憶譜了一段《天鵝舞》曲，秘密讓玉蓮排練。
這日，沈玉蓮舞已練熟《天鵝舞》，王後留信給她，讓她穿上天鵝裙，頭戴百合花環，林中夜見。
那沈玉蓮不敢怠慢，打扮妥當，進入林中。
來到林邊，卻未見皇後蹤影，隻見那林中點起了無數的燈籠，如置夢幻一般，玉蓮信步走了進去，卻見那燈籠上，糊的是一個東台國少女，那女子倚梅而立，低眉垂望，微笑不語。
看到這副畫，沈玉蓮一下子激動了起來，她放下手去，看著另一個燈籠，這個燈籠的主角還是剛才那個女子，卻是梳起了頭發，一旁一個男子挽著她，儼然一對璧人。
玉蓮的眼角濕了，她撲向第三個燈籠，一看這張畫，她於是再也忍不住哭了起來：“娘，你在哪裏？你可知道玉蓮想你！”她伸過手去撫摸著畫中人的麵孔，淚如雨下。
這個畫中的女子顯得更豐滿了一些，微笑著望著懷中的一個嬰兒。
原來王後知她想念母親，便請來畫師，又找來沈玉蓮的父親，請他描述妻子生前的模樣，又讓畫師參照玉蓮的模樣，便大體畫出了玉蓮之母。
玉蓮這個心願，隻曾經對王後說過，哭過之後，便明白了王後的用心，正在這時，林中傳來《天鵝舞》的舞曲，玉蓮聽到這曲子，猜想王後在旁，便抹幹眼淚，感激地跳起舞來。
王後約了單於星林中相見，單於星如約而至，卻見林中掛著無數燈籠，一個妝成天鵝的女子正在翩翩起舞，隻見她身形曼妙，舞姿迷人，便不知不覺吸引著走了進去。
“大王！”琴師見到大王，驚叫一聲，正待行禮，單於星朝他搖了搖頭，示意他繼續彈琴，那琴師便繼續彈了起來。