施耐庵剛剛睡著，忽聽廟裏窸窸窣窣有腳步聲響起，他以為是元兵追至此地，大氣也不敢出，從泥胎縫隙裏偷眼觀瞧，就見兩位赤瞳黃衫客，正在燈燭下對弈，身後各有侍童數人，執意甚恭。
施耐庵擔心惹禍上身，不敢露麵，繼續藏身在泥胎中窺探，卻聽那兩位黃衫客縱論古今得失成敗，言辭古意昂然，高談闊論，無不盡中機宜，再看棋局間往來縱橫，似乎暗合兵法，神妙無方，常人難測其奧。
施耐庵大為歎服，知道是遇到了世外高人，連忙從泥胎中爬將出來，拜見那二位黃衫客，懇請收納為徒，傳授兵法古術，用以匡扶天下。
那兩個黃衫客見狀並不驚訝，當即請施耐庵落座，他們自稱其祖輩乃是春秋戰國時鬼穀子門下，曆代隱居於此山，有許多年不見外人了，而今有人誤入山中，也是機緣難得，看來天下大變在即，合該兵家出世定亂，於是取出一捆竹簡，告之施耐庵：&qu;此乃兵家秘訣，分為形勢、技巧、權謀三篇，內合陰陽術數，蘊涵天地形勢變化，暗藏扭轉乾坤之機，如能領悟其中一篇奧妙，當有九五之尊。&qu;
施耐庵忙說：&qu;我一介布衣，從不敢有非分之想，隻求能夠輔佐賢明聖主，推翻元人暴政，以解天下蒼生倒懸之苦。&qu;
那兩個黃衫客聞言怪笑了幾聲，當場將竹簡盡數相授，施耐庵再次拜倒叩謝，隨後在燈下翻閱&qu;兵家秘訣&qu;，越看越是入迷，渾然忘卻了身外之事。
驀地裏一陣山風將廟門推開，頓時寒意襲人，施耐庵周身打了個寒戰，等他抬起頭來，卻不見了那些人的蹤影，此時天色破曉，晨霧隻見有一群長臂蒼猿，正自穿林越澗而去，為首兩頭巨猿都是赤瞳黃背，空山沉寂，猿聲轉瞬間已在數裏之外了。
施耐庵心中驚疑不定，站在破廟中茫然若失，還沒回過神來，忽然腦後被人狠狠打了一記悶棍，當即昏倒在地，等醒來之後，發現腦袋上滿是鮮血，&qu;兵家秘訣&qu;不翼而飛，而那個躲在泥胎中的少年乞丐，也早已不知所終。