四川峨眉山，是蜀中有名的一個勝地。後山風景，尤為幽奇。遊後山的人，往往一去不返。一般人妄加揣測，有的說是被虎狼妖魔吃了去的，有的說被仙佛超渡了去的，聚說紛紜，從無結果，益使峨眉山增添了幾分神秘色彩。
清康熙二年，一日傍晚，有一艘小船，從巫峽溯江而上。除操舟的船夫外，舟中隻有父女二人。一肩行李，甚是單寒。那老者年才半百，須發已是全自。抬頭看人時，雙目精光四射。一望而知不是普通的老人。那少女年才十二、三歲，出落得非常美麗，依在老者身旁，問長問短，顯露出一片天真與孺慕。
這時侯已經暮煙四起，夜色蒼茫。從那山角邊掛出了一盤明月，清光四射，鑒人眉發。
那老者忽然高聲說道：“那堪故國回首月明中！如此江山，落人了滿人之手！”言下淒然，老淚盈頰。那少女道：“爹爹又傷感了！”
正說時，那船家過來道：“老爺子，天已黑了，前麵有村鎮，我們靠岸歇息，上岸去買些酒飯。”老者道：“好，你隻管去。”船家說著，已然到了目的地，便各自上岸去了。這時明月如畫，老者和少女，自己將帶來的酒菜，擺在船頭對酌。
正在無聊的時侯，隻見遠遠樹林中，走出一個白衣人來。月光之下，看得分外清楚，那人一路走著，一路唱著歌，聲調情越，可裂金石。漸漸離靠船處不遠，老者一時興起，便叫道：“良夜明月，風景不可辜負，我這船上有酒有菜，那位老兄，何不下來同飲幾杯？”白衣人正唱得高興，忽聽得有人叫他，抬頭看來，神色變得十分怪異，陡地一聲清嘯，白衣瓢瓢，掠到了船上，船上老者也站了起來，兩人陡然相擁，抱頭大哭起來。
那少女在一旁看著，一臉英氣，神情透著剛烈，但又不失穩重，並不發問。