有個叫黃玉山的人，生性機敏聰慧，可是家裏貧困，時常連讀書用的燈油也買不起，靠給人家畫像掙得一點錢，不過倒也遠近聞名。
剛好他到山西各地去遊玩，平陽太守桂公，籍貫是東海榮城人。他的母親已年過七十了，就請黃玉山給他母親畫像。
當時，還是初春，當天天氣陰晦寒冷，太夫人穿著貂裘大衣，帶著鳳凰帽子出來，顯得十分的貴氣，一群婢女環繞在她的四周，在太夫人旁邊坐著便是太守的女兒，也帶著貂裘帽子，遮蓋在頭上，穿著一身花團錦繡的大衣。
黃玉山手裏拿著比，不知怎麽話才好，想要丟開太守的女兒，她實在太耀眼，已深深映入他的腦海。筆拿在手上，跟著心思遊走，沒多一會兒，便畫成了一幅，捧上去給眾人觀賞，婢女們都說：“這是女公子啊！”
黃玉山也感到有些驚愕，自認為畫錯了，把畫收回來，又另外畫了一幅進奉，眾人才說神貌像是太夫人了。
畫好之後，太守桂公酬謝他很多銀兩。
黃玉山回到住處，取出起初畫的女子的像來，想著女子的容貌，又好好完善了一下，真是一位出塵絕世的美人兒。
一天晚上，黃玉山喝酒喝到半夜，拿起酒杯對著畫像說：“公子也來喝一杯吧！”
他話音剛落，便看到畫上的美人麵頰紅潤起來，微微笑了幾下，黃玉山感到很奇怪。
從此，每次吃飯的時候，都不忘記去畫像麵前禱祝一番。
一天傍晚下起了雨，黃玉山站到門外去觀賞雨景，聽到屋子裏發出簌簌的響聲，便靠著窗子向裏麵窺視，見到一個姣好的女子，兩隻手托著下巴，正坐在桌子旁邊，和畫上的人很相像。
黃玉山掀開門簾，一下闖進去，不見有什麽人在哪裏，四處察看了一下，也沒有什麽蹤跡，心裏悵惘地躺在**，看著女子的畫像，心裏默默地祈禱，希望她能下來，可心裏又不太相信她真能變成真人走下來。