見悟空既有這個緣分，須菩提祖師心無旁騖，開始悉心傳授悟空這天罡變化之數。
“天罡三十六變，乃我道門之無上神通，任憑你元神出竅，騰雲駕霧，飛天遁地，羽化登仙，有了天罡之變數為基，都要勝過他人許多。”
“天罡三十六變共分六大類，每類六種，第一類，乃是天類。這一類，六種仙術，皆有撼動宇宙之能，悟空切記，即便你有這造化學會，也要慎用之。”
悟空聽這一類神通竟有如此威能，心中如百爪撓心，恨不能馬上學會，當下連連點頭稱是。
接著祖師開始詳解，這六種仙術分別是：斡旋造化、顛倒陰陽、移星換鬥、回天返日、喚雨呼風、補天浴日。祖師將這仙術的口訣傳給悟空，笑道：“且看回天返日。”說完祖師低聲念咒，隻見東方一輪紅日，本已噴薄而出，正是冉冉上升的勢頭，祖師拂塵一揮，這紅日竟如夕陽般墮了回去，天空立時重回天亮前那灰蒙蒙的景象。悟空這一驚非同小可，這回天返日竟有如此威力，這豈不是教日夜顛倒、陰陽交替了嗎？
祖師道：“這天類的六種仙術，你現下還難以應用，待你造化夠了，便知他的威力。”悟空立時便明白，這仙術威力太大，自己自然沒有祖師這樣的道行，施展不了也是常情。
“這第二類，稱之為如意術，一旦福至心靈，管教心想事成。內中六門仙術分別是大小如意、花開頃刻、胎化易形、指石成金、逆知未來、起死回生。這些倒是不難，你可依次試試。”祖師照樣將咒語傳給悟空，悟空默念咒語，心意已移到了窗外的一朵花苞上，果然，隨著法術施展，這花苞顫巍巍地綻開。悟空來到這世上，終於第一次施放了自己的仙術，這種喜悅心情是難以言表的。隻是，施展法術那一刻，能清晰的感覺到有一絲說不清道不明的東西自身體中流逝了出去，難道這便是施展仙術的代價嗎？這是不是……造化？