高昌城在吐魯番市以東百裏附近，位於火焰山南麓。西漢時，大將李廣利就在此地屯田駐軍，此後一直就是中華屬地。絲綢之路開通後，高昌就一直是絲路名城，因此道路十分發達。
這時的高昌城周圍，還是一片綠洲，河流湖泊眾多。張煥一行離開鄯善，一路行來隻見道路兩邊高大成群的胡楊樹比比皆是。
越靠近高昌城，路上各色行人越多。隻因高昌宗教盛行，佛教、道教、甚至波斯的拜火教都十分盛行，所以這些行人衣著打扮都大大不同。
未時三刻，張煥等人來到了高昌東南的小城柳中。這柳中說起來是城，但是城牆低矮，麵積也不算大，還不如說是一個集鎮更確切點。
達延芒的勢力撤離後，在這裏駐紮了二千多高昌兵。這些高昌兵裝備和軍紀都極差，明知是大唐使節，竟然上來討要好處。
“列隊，舉刀！”
張煥一聲令下將士們鏗鏘聲中拔出兵器來，開始整齊列隊。這些高昌兵十倍於唐軍，見到唐軍刀槍森嚴，竟然不敢再糾纏，趕緊閃開路來。張煥哭笑不得，沒想到這些人這麽膽小，趕緊下令隊伍前行。
張煥等人離去後，鞠智利很快就趕了過來。聽說這件事後大怒，將柳中守將暴打一頓後，才氣哼哼的跟著趕往高昌城。
張煥等人繼續前進了不到半個時辰，遠遠看見一座城池。這座城池雖然和中原的大城比起來遠遠不如，不過比起伊州、鄯善等地，卻算得上是大城了。
阿提力上前告訴張煥，這就是高昌城。胡德茂也說，這座城和中原城池一樣，也分為內外城。內城就是鞠文泰的王城，高昌兵力大都布置在內城。而宗教聚會、商人交易等等都在外城舉行，隻布置了幾百人維持秩序。
到了近前隻見外城城門大開，不過因為天氣酷熱的原因，進出行人很少。