中原中也拿起了太宰治寫的劇本。
歌劇的主人公是一位畫家。
這位畫家對“美”有一種非常的執著, 為了能夠尋找到他想要的最美麗的存在，踏上了屬於他的旅行。
他先是聽說了一位吟遊詩人的傳說，因為很多美麗的女人都為他淪陷，所以他的美貌向來有名。
他找到了這位吟遊詩人, 但是在尋找對方的道路上出了一點意外, 他失去了嗅覺。可是在付出這樣大的代價之後, 他卻發現詩人並不是他想要的那種美麗。
他認為詩人還不夠美。
詩人看到了畫家的執著，他很理解他, 於是和他說起來海妖的傳說，為詩人指引了海妖所在的地方。
為了見到海妖，畫家失去了自己的聽覺。可海妖雖然很美, 但是畫家認為對方依舊有所缺陷，不是他想要的美。
於是畫家對海妖表示了遺憾之後，再次踏上了自己的旅程。
在離開的時候，海妖對畫家說了有關北方的舞女的傳聞。
於是畫家一路向北, 他找到那那位擁有盛名的舞女，看到了非常動人的舞蹈。
可他依舊不滿意。
哪怕他在前往北方的路上已經失去自己的一條腿，他依舊想要找到自己想要的那種美麗。
舞女其實不單單是舞女, 她還是這個國家的祭司，聽到畫家的挑剔, 她也沒有生氣，反而告訴了畫家：
“那就隻有神明了。”
“神明是世間至美的存在，是所有你可以想象和想象不到的美的化身。”
聽到舞女的話, 畫家前往了傳說中神明所在的聖山。
他到達了神明地住所，見到了自己想要見到的神明, 確認了神明就是他想要尋找的美。
“可是……”神明說，“你在來到我的神殿之前, 就已經失明了啊。”
“沒關係。”畫家說，“我現在認為，我可以畫出我想要的畫作了。”