西涼。
漢陽郡。
呂布的軍隊，已退至漢陽郡治冀縣，與曹操會合。
大月氏貴霜帝國、羌族、氐族、突厥、匈奴，與曹操簽訂了停戰協議。協議中道，隻要曹操向各異族提供糧食，保證異族百姓不挨餓，就永不開戰。
而異族作為回報，也會向曹操提供大量的牛馬牲畜。
西涼十郡，由曹操派兵駐守，城外的土地，由異族開墾、耕種。
對於這一點，呂布心裏很不爽，有種mài guó的感覺。
要不是徐庶攔著，他早就在談判的時候，把各異族派來的使者給殺了。為此，還和曹操鬧的很不愉快，兩軍的關係，也因此越來越差。
“丞相，兗州急報。”許褚來到客廳，把信函交給曹操。
曹操看後，很惱怒：“呂布這廝，又想趁火打劫...。”
旁邊坐著郭嘉、荀攸。
荀攸急問：“丞相，出什麽事了？”
曹操把信函遞過去，道：“你們看，呂布趁我軍和袁紹交戰，發兵二十萬進取兗州。”
“啊？！”郭嘉和荀攸，都一臉驚駭之色。
荀攸道：“就目前的局勢看，我們兗州的將士，應付袁紹的兵馬，尚且捉襟見肘，要是再加上二十萬揚州軍，那整個兗州、甚至豫州，都會相繼陷落。”
“我要先發製人，擒住呂布！”曹操沉默了一會，做出一個決定。
“丞相息怒，戰報上隻說，有二十萬揚州軍進入兗州，並未說去兗州做什麽。”郭嘉道。
“這還用說嗎？”
曹操臉色鐵青，怒道：“袁紹的四十萬大軍，相繼占領陳留、定陶、濮陽，眼看就要攻下許都。呂布的大軍在這時候進入兗州，除了落井下石，還會做什麽？”
荀攸道：“丞相，奉孝的意思是，揚州軍進入兗州，也有可能是攻打袁紹。因為我們和呂布的關係，名義上是合作的，又欠呂布一大筆錢糧。他出兵相助，也很合理啊。”