和西域其他國家一樣，伊吾也是一個多民族的國家，除了鐵勒人外，還有西域胡人、處月人、契苾人、突厥人、胡化漢人。
胡化漢人是伊吾漢人後代，經過世世代代和胡人通婚，除了相貌稍微有點漢人的樣子，信仰習俗都和胡人無異，不過他們雖然胡化嚴重，卻始終以漢人自居，由於他們是和敦煌商人通商的主體，所以說的話還是漢語，對大隋王朝有著天然的親近，如果吐屯設要拱手投降，他們當然樂意投降大隋。然而突厥人肯定希望投降東西突厥、處月人肯定希望投降處月部……但不管向誰稱臣，最先死掉的肯定是國王一家。
而在這麽多民族中，以處月人實力最大，他們占據了蒲類海四周最豐美的草場，與北部的處月部連成一片；胡化漢人在伊吾東部立足。而王族為首的古鐵勒人主要集中在伊吾城四周，建立起了一支八千人的軍隊。
各族涇渭分明、互不幹涉，處於一種微妙的平衡之中，這也導致國王吐屯設沒事可幹，隻好躲在王宮裏幹大小老婆，這也使年僅四十的吐屯設有了幾十個兒女，但是兒子多了也不讓他省心，幾個年長的兒子這幾年爭權奪利、爭奪地盤，弄得伊吾國雞飛狗跳、人心惶惶。
但是強者為尊是草原慣例，最後活下來的才是最合適的繼承人，所以吐屯設的煩惱不是兒子相爭，而是外患。
自古以來，生活在大國夾縫中的小國處境都很艱難，這些大國要是相互敵視，小國就難上加難；如果敵對大國有五六個，那簡直是生不如死了，而伊吾國，顯然就是生不如死這一種。
伊吾國的地盤比瓜州小、人口比瓜州少，但是在它東方是鼎盛的大隋王朝、南方是不斷侵襲大隋涼州的吐穀渾、西方是和吐穀渾爭西域而結怨的鐵勒契苾部、西北是遭到契苾背叛的西突厥、正北也是背叛西突厥的鐵勒處月部、東北方是步迦可汗統治的東/突厥，以突厥正統自居的步迦可汗不但視處月部為叛徒，還跟大隋王朝有血海深仇。