現在文明民族的神話都是經過保存者的一次二次的修改，然後到我們手裏。神話是原始信仰加上原始生活的結果，所以不合理的質素很多。例如埃及、巴比倫神話中的神多有作獸形（這和中國很相同），而希臘與北歐的神話也常說神們變形為獸或神們的血族結婚與離婚。此種不合理的質素，在我們（現代文明人）看來，是不合理的，但在原始人看來，卻是合理的。原始人信仰精靈主義，當然會想到野獸有思想情緒能說話；並且因為原始人看來野獸們在有些地方（譬如爬樹鑽洞泅水）確比人類的能力大，當然又會想到這些野獸會變成了神。原始人中間的確行著血族結婚和離婚，甚至“**”的狀態，所以在他們看來，神們也是如此。我們現在已經從人類學方麵得到了解釋這些不合理質素的寶鑰，我們已經不很討厭這些不合理的記載，並且覺得還是有用；但是我們的曾祖、高祖、高高祖們，沒有近代科學的幫助，卻很不喜歡那些怪誕粗魯的東西。因而他們就動手修改了。他們一代一代地把神話傳下來，就一代一代地加以修改。他們都照著自己的意思去修改。他們又照著自己的意思增加些枝葉上去。於是本來樸野的簡短的故事，變成美麗曲折了；道德的教訓，膚淺的哲理，也加進去了。原始人的神話經過了這樣的“演化”，就成為一民族文學的泉源——當然隻是最早的泉源。
在中國神話中，“演化”的段落是很明顯的。例如西王母的神話，在《山海經》的《西山經》上不過是這麽說：
又西三百五十裏，曰玉山，是西王母所居也。西王母，其狀如人，豹尾虎齒而善嘯，蓬發戴勝，是司天之厲及五殘。（郭注：主知災厲五刑殘殺之氣也。）
這描寫得如何可怕！再看《海內北經》說：