在1900 年惠州起義之後，革命形勢確實發生了很大的變化，革命出現了轉機。
激烈的言論與行動首先出現在清政府無力控製的留日學生當中，出現了《國民報》等宣傳革命的刊物。1903 年出現了一次革命思想宣傳的**，出現了章炳麟、陳天華、鄒容等傑出的革命宣傳家，出現了《駁康有為論革命書》《猛回頭》《警世鍾》《革命軍》等轟動一時的宣傳品。
在國內，自1902 年起，以南洋公學學生退學風潮為起點，出現了學生退學的大風潮。退學學生組織了愛國學社，繼續求學，並且言論日趨激烈。
在這幾年的時間裏，中國國內革命風潮此起彼伏，陸續成立了許多革命團體，如黃興、宋教仁、劉揆一領導的華興會，曹亞伯、呂大森、劉靜庵建立的科學補習所，蔡元培、章炳麟組織的光複會、愛國學社，此外還有日知會、強國會、公強會、獨立會、嶽王會、益聞社、易知社、群智社等。
這些革命團體的目標都是反對清朝政府，各自聚集著一部分反清力量。但是，它們活動分散，難於采取一致步調，迫切需要建立一個統一的政黨，以便更好地領導全國規模的革命運動。
麵對著迅速發展的革命形勢，孫中山並沒有坐享其成，他積極從思想與組織兩個方麵開展活動。
1902 年，孫中山在日本橫濱廣泛結交留日學生。這年冬天，他去越南河內，試圖取得法國殖民當局對於中國革命的支持，沒有成效，但是他在河內組織了興中會分會。三年後，這個分會改為同盟會越南分會，在同盟會發動的欽廉、鎮南關、河口三次起義中發揮了巨大作用。
1903 年7 月，孫中山從越南回到日本。在他橫濱的住所裏，留日學生組成的軍國民教育會的積極分子經常進進出出。孫中山和他們知心地暢談革命救國的道理和方法，並在他們中間物色革命人才。