卻說陝西的長安城，自周、秦、漢以來，一直是都城。這時候正是大唐太宗李世民在位時候，年號是貞觀，正值登基第十三年。李世民要做一場七七四十九天的水陸大會的法事，超度地獄中的亡魂，於是發下榜文，叫各地官員推選有道的高說呢過來長安，做這次法事。不到一個月，天下很多僧人到了，唐王又下旨，從眾僧中逐個查選，選出一名有德行的高僧。於是眾僧推選出玄奘法師。這人自幼就做了僧人，外公是本朝一路的總管殷開山，父親叫陳光蕊，官拜大學士。於是李世民命他為天下大閘都僧綱。
到了九月甲戌初三這天，陳玄奘大闡法師，聚集一千二百名高僧，在長安城化生寺開講佛經。唐太宗帶著文武官員也都來聽。觀音菩薩聽說了，知道這個主壇的法師，正是極樂中降來的佛子，金蟬子轉生，十分高興，於是也到場去看。他雜在一群中，向上一看，這法師果然是金蟬之相。
那玄奘法師在台上，念一會兒《受生度亡經》，談一會兒《安邦天寶篆》，又講一會兒《勸修功卷》。菩薩走上前，拍著寶台，高聲說：“這和尚，你隻會談小乘教法，會談大乘嗎？”玄奘聽了，就跳下台來，對菩薩施禮說：“老師父，弟子失敬，從前的僧人，講的都是小乘教法，卻不知道大乘教法怎樣。”菩薩說：“你這小乘教法，超度不了死者，隻能美化風俗而已。我有三藏大乘佛法，能超度亡者升天，能度人脫離苦難，能修無量壽身，能作無來無去。”
旁邊唐太宗李世民也聽到了，於是驚喜地問：“你那大乘佛法，在哪裏？”菩薩說：“在西天天竺國大雷音寺我佛如來那裏。”太宗說：“你記得內容嗎？”菩薩說：“我記得。”太宗大喜，請他上台去講。
菩薩就飛上高台，踏上祥雲，升到九霄，現出菩薩的原身，托著淨瓶楊柳。唐王和大臣、僧人全都驚喜地朝天跪拜，眾人嘴裏都念著“南無觀世音菩薩”。片刻，菩薩駕著祥雲漸遠，消失了，隻在空中落下一張帖子，上麵有幾句頌子：禮上大唐君，西方有妙文。程途十萬八千裏，大乘進殷勤。