卻說牛魔王追趕孫大聖，遠遠地就見孫大聖扛著芭蕉扇，在雲端走呢。牛魔王於是搖身一變，變成豬八戒的模樣，兜到前麵，迎住大聖，說：“師兄，我來接你了。”大聖一看，高興了，說道：“我已經拿到了芭蕉扇，不用擔心。”牛王說：“哥哥辛苦，我來幫哥哥扛扇子。”孫大聖覺得讓那呆子扛著最好，於是交給他。
牛王接過扇子，用手一撚，扇子立刻小到了杏葉一樣，然後現出本相，把扇子放在嘴裏，罵道：“潑猢猻，認得我嗎？”行者見了，暴躁如雷，拉出鐵棒，劈頭就打。牛魔王雙手掄劍就砍。兩人在半空中，一場廝殺。
這時，就見八戒駕雲飛來，按住雲頭，一看孫行者正跟牛王廝殺，八戒叫道：“師兄，我來了。”行者恨道：“你這夯貨，誤了我多少事。”八戒說：“師父見你老不回來，叫我來迎你。我哪裏誤了你的事？”行者說：“他變成了你的模樣，騙走了芭蕉扇。”八戒聽了大怒，舉釘耙罵道：“你這血皮脹得遭瘟，怎敢變成你祖宗的模樣。”說完，沒頭沒臉地使釘耙亂打。牛王跟行者鬥了很久，已經疲勞，見八戒的釘耙凶猛，於是搖身一變，變成一隻天鵝，望空飛走。
行者看了，笑說：“八戒，老牛去了。”那呆子漠然不知，東張西望，前後亂找。行者於是搖身一變，變成一個海東青，鑽在雲眼裏，倒飛下來，落在天鵝身上，抱住脖子就抓。牛王急忙抖抖翅，變作一隻黃鷹，返來啄海東青。行者又變成一個烏鳳，追趕黃鷹。那黃鷹一看是鳥王，就飛下山崖，將身一變，變成一隻香獐，在崖前吃草。
行者也落下來，變作一隻餓虎，直撲上去。牛王嘻嘻一笑，現出原身，是一隻大白牛，頭如峻嶺，兩隻角好似兩座鐵塔，一排牙齒好像利刃。從頭到尾，有一千多丈長，從後背到蹄子，有八百丈高，對行者叫道：“潑猢猻，你能奈我何？”行者也就現出原身，喝偶聲“長”，立刻長得一萬丈高，頭如泰山，眼如日月，手執一條鐵棒，劈頭就打。牛王用牛角就來頂。倆人打得撼嶺搖山，驚天動地。