卻說那牛魔王，住在三千裏以南的積雷山。大聖跟師父等人說了去找牛魔王幫忙，於是駕上筋鬥雲，不到半個時辰，就飛到了積雷山，按落雲頭，然後找尋路徑。忽然鬆樹來走來一個女子，嫋嫋娜娜。大聖上前施禮，說：“女菩薩去哪裏？”那女子見大聖相貌醜陋，心中害怕，就問：“你是哪裏來的？”大聖不敢如實說，就說：“我是翠雲山來的，芭蕉洞鐵扇公主派我來請牛魔王。”
那女子一聽鐵扇公主，就大怒，罵道：“這賤人真不知羞，還找他做什麽。”大聖一愣。就見這女子氣呼呼轉身就走。大聖跟在後麵，見她走近鬆林後麵的摩雲洞去了。
卻說這女子進了洞，直接走到書房，見牛魔王正在那裏玩丹書，就倒在他懷裏，放聲大哭。牛王滿麵賠笑，說：“美人，怎麽了？”女子說：“我在洞外散步，遇到一個毛臉雷公嘴的和尚，說是鐵扇公主派他請牛魔王。怎麽她又叫你？”
牛王說：“我山妻那裏，都是女的仆人，哪會有雷公嘴的男子，等我出去看看。”於是，拿了一條混鐵棍，出門一看，卻是孫悟空。就見大聖說道：“長兄，還認得小弟嗎？”牛王說：“原來是你，你在號山枯鬆澗火雲洞把我小兒害了，我正惱你，你怎麽又來了？”大聖說：“當時紅孩兒要吃我師父，幸虧觀音菩薩救了，收他做了善財童子，逍遙自在，有何不可？”牛王罵說：“你剛才為什麽騙我的愛妾，說是鐵扇公主那裏來的？”大聖說：“實不相瞞，我們西去取經，路過火焰山，要跟嫂嫂借一下芭蕉扇，嫂嫂不肯。我想和哥哥一起去找她。”牛王說：“我已經不和鐵扇公主在一起了，新娶了愛妾玉麵公主，不方便再回雲翠山。”
大聖正要再央求，就聽山峰上有人叫：“牛爺爺，我們大王請你來赴宴，不要忘了。”牛王說：“我還有事，我先去了。”於是自回洞中，坐上辟水金睛獸，駕雲朝西北去了。