1861年8月，瓦格納參加了在魏瑪舉行的音樂家學會會議，他之所以來完全是為了李斯特。接著瓦格納到維也納去，途經巴德萊瑟納，再次遇到了柯西瑪。瓦格納發現她的健康和情緒都較從前好。
瓦格納到維也納後，覺得似乎人人都拋棄了他。史丹哈納一家要去度假，因此讓他在家裏借住六星期，留下侄女莎拉芬照顧他的起居。
《特裏斯坦和伊索爾德》的排演，現在進入了緊張的階段，這回可沒有有力的恩主來協助了。排練了72場後，卻又草草地收場。這次的慘敗與藝術無關，壞就壞在瓦格納為了躲債，再次逃亡蘇黎世，而男高音安德又倒了嗓子，排練不得不往後延期。安德對自己飾演的角色心懷畏懼，他聽信批評家的說法，認為《特裏斯坦和伊索爾德》是“不能唱的”，瓦格納會毀了所有最好的歌手的嗓子。然而往後的20年裏，卻證明了完全相反的事實，在瓦格納的鼓勵和堅定意誌力的引導下，歌手們唱出了前所未有的潛力，他塑造了新形態的歌手。
1861年8月，正在瓦格納焦頭爛額的時候，韋森冬克夫婦忽然來了封邀請函，請他在11月間，到威尼斯和他們會合。經過舟車轉折，瓦格納終於到威尼斯，使他悵然若失的是，他看到韋森冬克夫婦安逸恬適，享不盡畫眉之樂。他們對瓦格納在維也納的困境，似乎毫不關心了。瑪蒂爾德現在對他而言，“僅能”止於朋友。她擁有瓦格納在1845年時所寫的《紐倫堡的名歌手》原稿。有人說就是在威尼斯，她鼓勵他重拾這個題材，以排遣懷才不遇的心境。奧托又領他去藝術館，在那兒他看到了提香繪的《聖母升天圖》，極為感動，當下就決心重寫《紐倫堡的名歌手》。
瓦格納在威尼斯住了幾天後，就向韋森冬克夫婦告別了。他乘長途火車回到維也納，花了一天兩夜的工夫，就在這點時間裏，他譜出了《紐倫堡的名歌手》C大調序曲的主要部分。回到維也納，五天內，瓦格納分別寫了兩種散文草稿，就是後世所知的草稿B和草稿C，兩者與1845年的草稿A，在許多重要的部分都不同。