瓦格納離開柏林後，便回到德累斯頓，準備上演《黎恩濟》。途中，他到姐姐露易絲家去看望他們，露易絲和她的丈夫及其他的家人準備按月給瓦格納一些錢，一共給他六個月，直到《黎恩濟》賺了錢為止，這使得他非常感激。
《黎恩濟》排練前，明娜和婆婆一起去特普利采度假，瓦格納則上波希米亞山區去找靈感，準備譜寫《唐懷瑟》。他租住了一間簡樸的房間。一天，他在攀登附近最高的山峰時，看到懸崖上有個牧羊人正用笛子吹奏著輕快的曲調：“霎時之間，我竟置身於朝聖者的合唱當中，他們排成了一行，由牧羊人的身邊走過……”這後來就成為《唐懷瑟》裏的一景。瓦格納回到特普利采時，情緒很好，他就在這裏完成了這部歌劇劇情的第二次草稿，其餘的工作則在以後的三年中逐步完成。1845年，《唐懷瑟》在德累斯頓首演。
《唐懷瑟》講述了這樣一個故事：在維納斯堡沉溺多時的唐懷瑟忽然對這樣的生活感到厭倦。他不顧維納斯的勸阻，決意離去。回到現實世界後，他與聖潔的伊麗莎白重遇。唐懷瑟因為謳歌肉體的享樂而被教會所不容。伊麗莎白讓他明白了自己的罪過，唐懷瑟自願前往羅馬朝聖，並最終獲得了救贖。在第一幕的第一場，唐懷瑟這樣唱道：
神的使吏走向我
他要把罪人引向幸福。
啊！我戲弄了他，
對他投去了罪惡的一瞥。
噢！高居塵世之上的神。
你派來了天使！
饒恕我吧，罪惡深淵中的我，
曾蔑視了上天的使者。
在第一幕的第二場，唐懷瑟更加熱切地期盼著回到家鄉，重獲自由：
在玫瑰的芬芳中，
我渴求家鄉森林的氣息。
天空的蔚藍，
草地的翠綠，
小鳥的歡唱，
還有那熟悉的鍾聲。