偽齊劉豫得到消息，稱嶽飛三月不到，收複了襄鄧各州郡，不由大驚，生怕嶽飛乘勝**，急忙向金朝求救，打算合兵攻宋。
金朝皇帝吳乞買曾與粘罕計議南侵，適逢金兀術回國，聲稱萬萬不可，因為江南低濕，不適合北方軍隊，而且眼下人疲馬乏，糧草不足，恐怕不易成功。所以南侵的商議暫時擱置了。現在劉豫用江南的豐饒富庶、子女、玉帛引誘金朝皇帝，吳乞買南侵之意又起，派窩嗢、撻懶權充左右副元帥，金兀術曾經渡江南下，熟悉地勢的險易，命令他為前軍，並調撥渤海漢兒軍五萬人援助劉豫。劉豫分兩路南侵，騎兵自泗州（今安徽泗縣）至滁州，步兵自楚州至承州，號稱70多萬。
警報傳到臨安，朝廷大為恐慌。群臣都勸高宗暫時移駕別處，躲避敵人的鋒芒；唯獨宰相趙鼎力排眾議，認為年年退避，隻能增長敵人的士氣，沒有任何作用。於是高宗決議禦駕親征，命令張浚軍援淮東、劉光世移軍建康，高宗的車馬也擇日進發，由劉錫、楊存中派禁兵隨從，十月二十七抵達平江府。
高宗打算渡江決戰，趙鼎製止說：“金兵從北長途跋涉到南方，一定會選擇速戰速決，這樣跟他針鋒相對，不是上策。現在陛下親征，目的是激勵士氣，並不是真要與敵人交鋒對陣。”
高宗覺得有理，就下詔聲討劉豫的叛逆大罪，用來激勵人心士氣。
臘月，金人、偽齊入侵淮河，侵犯廬州（今安徽合肥）。廬州如果失守，整個淮西、淮南便受到威脅。高宗急忙調嶽飛東下抗敵。
嶽飛接到詔書，立刻派牛皋、徐慶，連夜趕過去救援，隨後自己和大部隊從東邊的池州（今安徽貴池）與牛皋會合。
牛皋抵達廬州城郊，偽齊的5000甲兵也正在城外部署。牛皋率領嶽家軍精騎兵向敵軍逼進，先穩住陣腳，然後大聲說道：“牛皋在此!你們竟然活得不耐煩，敢來犯境!”