諸葛亮平定了南中四郡，好生安撫那些部落首領，還讓他們繼續管轄民眾。
有人勸諫諸葛亮：“現在好不容易平定了南中，為何還要用這些夷人呢？”
諸葛亮說：“如果不用這些夷人，任用我們自己人，有三不易呀。”
“我等魯鈍，還請丞相教導。”進諫者不明白諸葛亮的意思，虛心請教。
諸葛亮說：“如果留下我們的人治理南中，則必須要留下兵馬，而兵馬沒有糧草，要想從益州運送糧草，一不易也。”
麾下不斷點頭。
諸葛亮繼續說道：“大戰剛過，夷人父母兄弟死傷無數，留下我們的人卻不留兵馬的話，久而必生禍患，此二不易也。”
眾人再次跟著點頭。
諸葛亮繼續說第三點：“夷人本來就好殺好鬥，如果留人，肯定不會相信我們，此三不易也。”
“我等思慮不如丞相周全，幾誤大事。”
於是，諸葛亮給孟獲等南中俊傑全部封拜官職。自己率軍返回，成都，既不在南中留下兵馬，也不往南中運送糧草，夷人、漢人相互安定。
南方既然實行了夷人自治，對諸葛亮是萬分信服，每年進貢金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬以給軍國之用。從此以後，直至諸葛亮去世，夷人再也沒反叛過。
曹魏黃初七年，蜀漢建興四年，諸葛亮開始著手準備北伐之事，全國各地征集糧草、整修戰備。諸葛亮準備親自率軍北上漢中，命前將軍李嚴總領後方軍政，屯駐江州。留護軍陳到駐紮永安，仍歸李嚴統領。
五月，魏文帝曹丕病重，立甄夫人之子曹睿為太子。召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿，任命三人為顧命大臣，輔佐幼主。
不久曹丕病亡，曹睿登基為帝，追諡生母甄夫人為文昭皇後。立皇弟曹蕤為陽平王。葬文帝於首陽陵。封鍾繇為太傅、曹休為大司馬，都督揚州；曹真為大將軍，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。