1932年5月5日，中、日兩國在英、美、法、意等國的調停下，簽署喪權辱國的《淞滬停戰協定》。日軍返回戰前防區（上海公共租界北區、東區及其越界築路地帶），中國軍隊暫留現駐地（滬寧鐵路上的安亭鎮至長江邊的滸浦一線），交戰區劃為非武裝地區，中國軍隊不得駐紮在上海至蘇州、昆山一帶。蔣介石下令，將十九路軍的三個師分別調往皖、鄂、贛參加內戰，企圖肢解十九路軍，遭到強烈反對；他一計不成，又生一計，嚴令十九路軍部隊開赴福建，參加對江西紅軍的圍剿，希望借紅軍之手，廢掉這支“不聽話”部隊。
通過“一·二八”戰爭，日本達到了拚湊偽滿洲國(3月1日宣布成立)和迫使南京國民政府屈服的雙重目的。
6月，局勢剛剛安定，蔣介石馬上就在廬山召開江西、湖南、湖北、安徽、河南五省“剿匪”會議，決定采用“三分軍事，七分政治”的原則，確定第四次“圍剿”紅軍戰略：首先，集中兵力“圍剿”消滅鄂豫皖、湘鄂西兩蘇區的紅軍，消除首都南京的隱患；然後，全力進攻閩贛中央蘇區，重點進攻、分區“圍剿”，徹底消滅“共匪”。在給皖西作戰的胡宗南、徐庭瑤、王均、曾萬鍾的《電令》，蔣介石命令道：
現決定第一、第四、第七、第十二各師，同時向霍邱、正陽、六安、霍山之線前進，限本月哿（二十）日以前，確實占領渒河西岸地區，所有前線部隊，暫歸第三軍軍長王均負責指揮。
自從黃埔畢業後，胡宗南東拚西殺、南征北戰，立下赫赫戰功，深受蔣介石器重。1927年5月，被授予陸軍少將軍銜，擔任第一師副師長，成為黃埔係學生中第一個將軍；1931年1月13日，年僅34歲的胡宗南晉升為陸軍中將，顯赫一時。
1932年2月28日，蔣介石複出不久，就在南京中山東路召開大會，宣告成立“三民主義力行社”，親任社長，並提倡“發揮硬幹、快幹、實幹精神”，實行“力行哲學”。下設組織、宣傳、訓練、特務四個處。胡宗南與賀衷寒、康澤、鄧文儀、戴笠、桂永清等骨幹，被稱為“十三太保”。4月1日，由蔣介石點名，戴笠出任特務處處長，本部設在南京徐府巷（簡稱一處），其私人辦公室和住宅在雞鵝巷53號。9月，成立“軍事委員會調查統計局”（BIS，簡稱軍統局），非建製單位，對外保密，戴笠擔任“第二處”處長。1938年，軍統局正式列編，賀耀組出任局長，戴笠以副局長身份主持工作。每年的軍統紀念日，戴笠做主，一直定在4月1日這一天舉行。