關羽失荊州，走死麥城之後，劉備又丟失了戰略地位極其重要的房陵、上庸、西城三郡追究其原因，劉備、諸葛亮有不可推卸的責任。
前文述及，建安二十四(219)年，劉備命宜都太守孟達從秭歸北攻房陵，並取上庸、西城地。這是一項很重大也是很正確的戰略決策。
孟達受命之後，奮勇出擊，正當孟達自我感覺甚好、謀取上庸的時候，劉備卻對孟達懷有疑心，“陰恐(孟)達難獨任”,又遣養子、副軍中郎將劉封自漢中順沔(漢)水而下，“統(孟)達軍，與達會上庸”,從而影響了孟達的軍事指揮權。這樣做的結果是，最終導致了孟達、劉封不和，伏下了孟達叛歸曹魏的危機。
劉封受命統領孟達所部，與孟達會攻上庸，曹魏所置上庸太守申耽率眾投降。申耽“遣妻子及宗族詣成都”,劉備加封耽為征北將軍，“領上庸太守、員鄉侯如故”,同時以耽弟申儀“為建信將軍、西城太守”。由於戰功劉封由副軍中郎將升遷為副軍將軍。孟達雖然在攻取房陵、上庸、西城三郡地時不無戰功，但是沒有得到封賞。
房陵諸郡，地近襄陽，距離不過百餘裏，最便出兵東向，因此關羽圍攻樊城、襄陽時，情勢緊急，“連呼封、達，令發兵自助”。但劉封、孟達正處爭奪兵權的鬥爭中，而且也沒有得到劉備的直接號令，所以不願東出，自然也有理由拒絕關羽的調遣，因而“辭以山郡初附，未可動搖，不承羽命”。
關羽失敗被殺後，劉備對孟達、劉封袖手旁觀不救關羽恨之入骨。不久，後台很硬的劉封完全剝奪了孟達的兵權。孟達既懼罪，又憤劉封奪其兵權，遂表辭劉備，率其所部投降了曹魏。
孟達當時的境況很不妙，與其被劉備誅殺，還不如另尋出路，迫於當時的情勢，為了生存考慮，他選擇了投降曹魏的道路。