在蒙古滅夏、滅金和伐宋的動**年代裏，忽必烈已長到二十七歲。在這段時間裏，忽必烈是否也參加了滅夏、滅金和伐宋的戰爭，史書中沒有明確記載，我們不得而知。但有一點是清楚的，那就是1252年忽必烈初次被任命為方麵軍統帥時，就表現出卓越的軍事天才，說明在此之前，忽必烈不但掌握各種武藝，且精通軍事指揮知識，並有很高的指揮藝術。可以肯定，忽必烈的軍事知識及其指揮藝術都是這期間學會的。
在此時期，忽必烈深入地學習了各種武藝及各種軍事知識，也學習了蒙、漢文字等文化知識，尤其是在父母的培育和影響下形成了堅韌不拔的頑強性格和顧全大局的寬廣胸懷。
忽必烈的父親拖雷是一個在成吉思汗親自培養和熏陶下成長起來的軍事統帥，常伴成吉思汗出征，成吉思汗視他為“那可兒”(意為“伴當”),人們尊稱他為“也可那顏”(意為“大官人”)。
1213年，拖雷跟隨成吉思汗伐金，親率中路軍攻入河北山東等地。
1219年，跟隨成吉思汗西征，攻陷不花剌、撒麻耳幹等地。1221年，單獨率領一軍進入呼羅珊境內，攻陷馬魯(今土庫曼共和國馬裏)、你沙不兒(今伊朗尼沙普爾)、也裏(今阿富汗赫拉特)等地，成為蒙古族人民心目中的英雄。
後來，在汗位爭奪鬥爭中，拖雷有心繼承汗位，但還是遵從成吉思汗旨意，顧全大局，違心地擁戴窩闊台為大汗。
窩闊台繼位之後，分兵伐金。拖雷率右路軍在三峰山大敗金軍以後，與窩闊台軍會合。不久，就與窩闊台北返。北返途中，窩闊台突然患病，百般調治不見好轉，隻好請來薩滿巫師為他祈禱。
薩滿巫師以碗盛水，念咒為窩闊台驅邪，然後用念過咒的水洗滌他的病身。正在這時，拖雷前來探視。
拖雷看到窩闊台病重非常焦慮，上前拿起那碗水，誠摯地禱告說：