理財規劃師在沙龍中的重要性不言而喻，每場沙龍最終的目標都是為了給客戶提供優質服務以及進行產品促成，出色的理財規劃師可以大大提升促成的概率。
傳統營銷沙龍的促成率較低，往往都是因為理財規劃師的配備不足。標準沙龍的配備應該是一位理財規劃師服務一位客戶。但現實中大部分情況是，一位理財規劃師要服務3～5位客戶，這就大大增加了現場促成的難度，降低了促成率。
所以在精品沙龍營銷過程中，對理財規劃師的要求是：第一，理財規劃師的數量要與到場客戶數量相匹配；第二，理財規劃師的服務能力和專業度要與活動主講嘉賓相匹配。那麽，如何實現這樣的目標呢？這就要從籌備期、活動期以及服務期三個階段對理財規劃師的工作進行規範。
一、理財規劃師籌備期工作職能與流程
在籌備期階段，理財規劃師的主要工作就是結合沙龍的目標完成篩選客戶、送邀請函、客戶信息收集。同時為了讓理財規劃師個人的能力以及講述的專業度與活動本身相匹配，所有理財規劃師還需要進行產品話術通關考核。
在前麵的章節中，我著重講解過沙龍客戶同質的重要性，所以理財規劃師在進行客戶邀約之前要明確沙龍的目標以及服務對象，並且在邀約的過程當中能夠對客戶的信息進行二次收集。通過對目標客戶的詳細信息的收集與整理，理財規劃師將關鍵信息以數據的形式呈現給會務組的工作人員。在活動開始之前，理財規劃師可以結合數據信息對活動細節進行微調，包括案例的設計，現場抽獎的獎品采購等。一切不以客戶需求為導向的活動都是無效的。
理財規劃師可以根據所收集的客戶信息，進行目標客戶的排序和優選。根據客戶的信息必須進行到場率、現場促成率以及產品采購情況的具體分析，進而結合主講嘉賓所講解的理念以及產品結構，進行計劃書的設計以及促成話術通關演練。