結合營銷策劃的主題設定精品沙龍營銷活動的情景，通過有效的工具設計以及情景的應用讓客戶更好地融入活動，讓整場活動能夠體現統一性，為客戶構建一個完整的體驗情景。
活動策劃要想為客戶創造良好的體驗，就需要具備以下五個要素：看得見、摸得到、玩得上、拿得到、簽得快。這五個要素能夠立體地把我們要展示給客戶的理念和創意傳遞給客戶。
一、看得見
金融行業的產品不同於其他行業，其本身是看不見、摸不著的。客戶購買金融產品，更多的是購買理念，理念隻有呈現給客戶，並且得到客戶認可才是有價值的。這就需要活動策劃者能夠將要傳達的理念以正確有效的方式傳達給客戶，而理念包含在各種信息當中。因此，我們要通過信息，將理念呈現給客戶。在一場沙龍營銷活動中，我們需要傳遞給客戶的基本信息主要包括產品信息、理念信息、公司信息、禮品信息。
第一，產品信息。
傳遞產品信息最通用的工具就是產品彩頁和計劃書。這裏我們要著重強調的是每場活動所傳遞的關鍵理念會有偏差，即便同一款產品在麵對不同客戶的時候，產品的優勢也會有所差異。這就需要我們結合主講嘉賓講解的理念設計產品彩頁，根據客戶的購買力情況設計參考版計劃書。
第二，理念信息。
理念信息重在宣導。每場活動都會根據產品推廣的需要導入相關的理財理念，我們可以通過展架、台卡、條幅等工具的設計，把要傳遞給客戶的理念信息有效傳達。
我經常去分享的一家機構，每次在沙龍舉辦的場地都會把我在專題講座中要講到的關鍵信息、理財金句及財富結構模型提前印刷，製成展架，在活動現場進行大規模的陳列。這樣客戶來到活動現場後，首先就會被這些信息吸引，自然就形成了高端大氣上檔次的營銷氛圍，理念信息也就得到了有效的宣導。