一、方案背景
很多業績出色的營銷員擁有非常多優質大客戶。這些客戶不僅個人購買金融產品，還願意轉介紹客戶給客戶經理。但是往往在客戶轉介紹的過程中，總是缺少一個合適的契機，因此新客戶信任度的建立就需要更長的時間。
如果可以通過一場活動創造老客戶轉介紹的契機，又能建立起理財經理的個人品牌，是非常重要的。要讓影響力中心客戶能夠幫忙轉介紹，首先活動要有吸引力，能夠讓影響力中心客戶有很好的理由進行轉介紹；其次就是活動中要能夠良好地塑造公司品牌和個人品牌，讓客戶覺得把你介紹給他的朋友，他會很有麵子。
二、方案目標
老客戶答謝、老客戶轉介紹、服務理念介紹、品牌形象建設。
三、方案對象
影響力中心客戶。
四、執行流程
我們根據本活動方案的背景、目標，以及對象的特點和需求，製定出本執行流程（見表6-5）。
五、方案話術
1．朋友圈宣傳文案
您的努力必將得到嘉獎，您的執著必將贏得信任。
一名保險行業數十年的老兵在此向您致敬！
感恩一路走來所有支持我、信任我的客戶！今年是我從業××周年，我為自己設定了更高的挑戰目標，也將多年積累的資源進行深度整合，為我的老客戶提供更多元化的服務！
×月×日是我的“成就百萬，承擔信任”個人專場答謝會。屆時我將為我今年的新目標許下承諾，我需要您的見證。同時我們也會為新老客戶分享我的專業服務規劃，期待您和您的朋友一起參加。
如果您願意給我一份支持，請為我點讚！如果您願意幫助我，請到活動現場來觀禮！我誠摯地邀請每位朋友！
2．電話邀約話術
××姐，您好，我是××。您最近生意忙嗎？您這樣的成功人士一直是我的偶像。您也知道我在保險公司工作已經有××年了，這麽多年要感謝您對我的支持和信任。今年我實現了個人目標的突破，所以公司獎勵我一場個人專場客戶答謝會。屆時我們會邀請老客戶進行平台服務信息共享，您可以與我的其他客戶進行交流，希望在我們力所能及的情況下為您提供更好的服務。當然，我也會係統地介紹我們的新老客戶財富服務流程和服務內容，希望您可以帶您的朋友來，讓您的朋友體驗一下我們的服務。您看您是自己來，還是帶朋友來呢？