一、方案背景
白領階層都是有想法、懂生活的人，但是財富管理對於大部分年輕的白領而言屬於重要卻不緊急的事件，大部分客戶的理念是等我們賺到錢再理財也不遲。客戶之所以沒有產生對於理財規劃的迫切需求，主要是因為還沒有深刻體驗到理財的緊迫性，同時會認為理財是有錢人的事，而自己還沒有足夠的儲備進行理財。
本活動策劃就是針對這兩個問題，從現場活動體驗和理念導入兩個方麵著手，提升白領為自己儲備養老保險的緊迫感，培養理財認知。通過對養老理念的分析以及產品講解，給客戶構建“財富規劃地圖”概念，幫助客戶認識到越早理財越輕鬆，形成客戶對理財規劃師的認可，有助於後期跟蹤促成。
二、方案目標
提升客戶活動體驗感、培養客戶財富觀念、產品解讀與促成。
三、方案對象
年收入10萬～15萬元，有房、有車的白領。
四、執行流程
我們結合方案背景、目標，以及方案對象的特點和需求，製定了完整的執行流程（見表6-4）。
五、方案話術
1．朋友圈宣傳文案
如果來不及一場說走就走的旅行，
您可以跟我一起說來就來的穿越。
繁忙的工作、無趣的社交、痛苦的考核……總要給自己一個休閑喘息的機會。
×年×月×日，相約×××，和我們一起來一場“穿越時空的愛戀”，為自己儲備未來，贏在當下！
2．電話邀約話術
××先生/女士，您好。我是××公司的×××。最近您工作一定很忙吧？周末找個時間出來放鬆一下吧！我們舉辦了一場特別有意思的活動，可以讓您“穿越”一下，換個心情和視角來應對當下的難題，還可以結識很多新朋友。我把活動邀請給您發過去，您隻需要確認一下是自己來還是帶朋友來就可以了，我幫您預留位置。