一、方案背景
針對大部分私營企業主工作時間較忙、較難邀約的特點，組織以社交為目標的轉介紹沙龍比較符合客戶基本要求。私營企業主都是非常精明的生意人，他們的工作大部分時間用來進行社交活動，如果讓私營企業主把時間運用在聽講某些講座上，他們的興趣點就很難調動，除非我們能夠請來像馬雲這樣的大咖，否則單純依靠專題的吸引力進行邀約就略顯單薄。既然私營企業主喜歡結交朋友，我們就可以將沙龍舉辦成一場以社交活動為中心的專題活動。
同時，針對私營企業主推薦產品，可以更加直接，不需要太多鋪墊，活動中可以穿插簡明的產品解析部分，促成成交要通過理財規劃師與客戶之間的一對一溝通來實現。
二、方案目標
1+1轉介紹、獲取客戶信任、理財理念導入。
三、方案對象
年收入50萬元以上的私營企業主。
四、執行流程
我們結合活動的方案背景、目標，以及私營企業主的特點和需求，製定出此執行流程（見表6-3）。
五、方案話術
1．朋友圈宣傳文案
這個假日，您需要陪伴家人；
這個假日，您需要洽談生意；
這個假日，您需要結交新友。
沒問題，“百萬手拉手踏青”活動一次都搞定！您隻需要一個人報名，就可以給家人一個驚喜的“Family Day”，給生意夥伴一個特別的溝通時間，還可以一起結交新朋友，談談生意，說說理財！這個周末就這麽定了！
名額有限，預約從速！
2．電話邀約話術
××總，您好，我是××公司的×××。看您最近發的朋友圈，我發現您工作非常忙碌。這次公司有一個特別棒的活動，很多老板都參加過並且反饋非常好，這就是我們的“百萬手拉手踏青”活動。活動的宗旨就是讓您這樣的大忙人能夠從百忙之中抽出時間陪陪家人，也不影響您結交新朋友。