在中國曆史上，有很多操縱大勝之局的高手，往往是治心高手，從而達到治人、治亂。這就叫“攻心為上”。
有人借劉備之死發動叛亂。叛亂發生在南中。那裏位於益州南部，轄越嶺、益州、、永昌等郡，物產豐饒，環境閉塞，雜居著叟、青羌、僚、濮等夷越少數民族和漢族。社會發展比較落後。地方勢力較強：一是少數民族首領，稱為渠帥、夷帥、督帥、叟帥；二是夷化的漢族豪強大姓，世襲相承，勢力比土著渠帥更強大。劉備進入益州後，見南中地方勢力表示歸順，便設降都督總攝南中。該都督治所遙遠，距蜀兩千餘裏。南中太守朱褒、益州郡漢族大姓雍等聽說劉備去世，愈發驕橫狡詐。
諸葛亮從安定大局出發，試圖安撫朱褒，又令都護李嚴曉喻雍。雍傲慢地答稱，現在天下有三個政權，遠人惶惑，不知該歸順何方。接著起兵叛亂。該郡夷人不願反蜀，雍令治族大姓孟獲造謠誆騙夷人，迫使夷人聽命。夏天，朱褒和越夷王高定等起兵響應，造成內外相連的聲勢。雍公然拘執益州太守張裔，把他送往吳國。那時吳、蜀聯盟還沒有恢複，孫權態度動搖，這時便遙授雍為永昌郡太守，任命劉璋兒子劉闡為益州刺史，令劉闡時駐交州和益州邊界。叛亂勢力同東吳串通，東吳對困境中的蜀國虎視耽耽。孫權搖授雍為太守的永昌郡在益州郡以西，道路堵塞不通，與蜀地隔絕，郡功曹呂凱等率吏民封鎖郡境，抵製雍到任，堅決不同意反蜀。雍、高定率軍從東北進攻該郡，不能攻陷。
如何處理南中的叛亂？諸葛亮認為，國喪期間，百事待理，不便加兵南中。後主建興二年（公元224年）春，諸葛亮下令關閉通往南中的靈關，封鎖南中，互不往來，一年內不作平叛的部署。這期間，他平穩接管了劉備的權力，同吳國恢複了聯盟；同時積極進行南征準備，大力發展農業，儲備糧食，與民休息，創造所需的物質基礎。於是田地開辟，倉廩充實，兵器堅利，國家度過了劉備去世的危機，趨向穩定，叛亂勢力也失去吳國支持，陷入孤立。