自後梁開平元年，遼太祖安巴堅稱帝，而契丹立國於吾國之東北，傳九世，二百一十九年。宋仁宗寶元元年 ，夏景宗曩霄稱帝，而西夏立國於吾國之西北，傳十世，百九十年。宋徽宗政和五年 ，金太祖阿古達稱帝，而女真遂滅遼而與宋平分中夏，傳九世，百二十年。宋寧宗開禧二年 ，蒙古太祖鐵木真稱成吉思汗，而其後遂滅夏、金，入主中國，國號曰元，傳十四世，一百六十二年。故自五代迄元末，為漢族式微，西北諸族崛興之時 ，其禍且甚於晉、隋之際。觀於宋人之衰弱，幾疑中國之文化實足為國家種族之害，反不若野蠻人種之尚武，可以淩駕文明國人之上。然試考諸國之曆史，則其事殊不盡然。凡異族之以武力興者，率多同化於漢人之文教，即其文字有特創者，亦多出於華文，此則文化不以種族而分之證也。蒙古之事，具於後篇。茲先述遼、夏及金之梗概。
契丹雖興於元魏之時，而進化甚遲，至唐季始有城邑。
阿古達，今譯完顏阿骨達（1068～1123），亦稱完顏旻，女真人，金朝的創建者。
《遼史·太祖本紀讚》：“懿祖生勻德實，始教民稼穡，善畜牧，國以殷富，是為玄祖。玄祖生撒刺的，仁民愛物，始置鐵冶，教民鼓鑄，是為德祖，即太祖之父也。世為契丹遙輦氏之夷離堇，執其政柄。德祖之弟述瀾，北征於厥、室韋，南略易、定、奚、霫，始興板築，置城邑，教民種桑麻，習織組，已有廣土眾民之誌。而太祖受可汗之禪，遂建國。”
太祖之立，實本漢人之教。
《新五代史·四夷附錄》：“契丹部族之大者曰大賀氏，後分為八部。……部之長號大人，而常推一大人建旗鼓，以統八部。至其歲久，或其國有災疾而畜牧衰，則八部聚議，以旗鼓立其次而代之。”“某部大人遙輦次立時，八部之人，以為遙輦不任事，選於其眾，以阿保機代之。”“是時劉守光暴虐，幽、涿之人多亡入契丹。阿保機乘間入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州縣置城以居之。漢人教阿保機曰：‘中國之王，無代立者。’由是阿保機益以威製諸部，而不肯代。其立九年，諸部以其久不代，共責誚之。阿保機不得已，傳其旗鼓而謂諸部曰：吾立九年，所得漢人多矣，吾欲自為一部，以治漢城，可乎？”“漢城在炭山東南灤河上，有鹽鐵之利，其地可植五穀。阿保機率漢人耕種，為治城郭邑屋廛市如幽州製度，漢人安之，不複思歸。”