諸葛亮剛剛總攬蜀漢大政，益州南部的蠻夷部落就蠢蠢欲動了。
帶頭造反的人，是益州郡（治今雲南昆明市晉寧區）的地方豪強雍闓。此人先是殺了當地太守正昂，暗中歸附東吳；不久蜀漢朝廷派來了新太守張裔，又被這家夥給綁了，送給了東吳。
東吳樂得在蜀漢的後院放火，便任命雍闓為永昌郡（今雲南保山市）太守。此時的永昌郡還在蜀漢治下，所以東吳這一招純屬慷他人之慨——反正就是送雍闓一頂空頭官帽，至於地盤嘛，當然是你雍闓自己去搶。
蜀漢的官員又沒死絕，豈能讓你說搶就搶？
永昌郡的功曹呂凱和府丞王伉馬上帶兵封鎖了邊界。雍闓進不了永昌郡，就命同鄉孟獲去煽動附近各部落的酋長，又先後拉攏了牂牁郡（治今貴州福泉市）太守朱褒以及越嶲郡（治今四川西昌市）的蠻夷酋長高定。一時間，各地蠻夷紛紛起兵響應，大有星火燎原之勢。
此時的蜀漢正值國喪，諸葛亮知道不宜用兵，便暫時忍了下來，盡量以懷柔政策進行招撫。
招撫南方的同時，諸葛亮在內政、外交方麵做了一係列工作。
首先，是“約官職，修法製”，即建立健全官員的任免製度，並修訂各種法令規章。
其次，是“務農殖穀，閉關息民”，即加強農業生產，擴大糧食儲備，並關閉邊境，讓民眾休養生息。
最後，就是修複與東吳的外交關係。“聯吳抗曹”是諸葛亮長期主張的外交戰略，隻可惜之前由於各種內外因素遭遇了嚴重挫折，蜀吳之間的關係也徹底破裂。然而如今，一切已時過境遷，關羽、呂蒙這些鷹派人士都不在了，連一心想奪回荊州、為關羽報仇的劉備都已撒手人寰，所以，是到了重新修複蜀吳關係的時候了。
蜀漢建興元年（曹魏黃初四年）十月，諸葛亮派遣使臣鄧芝出使東吳，來到了武昌。