不論對於法蘭克人，還是對於他們的敵人而言，1174年都是一個轉折點。5月，努爾丁的去世為法蘭克人提供了一個千載難逢的機會，他們斥巨資安排了一支西西裏艦隊協助他們一同攻打埃及。不幸的是，就在西西裏人到達黎凡特的時候，國王阿馬爾利克一世得了重病，不久之後便去世了，這次行動未能成行，西西裏人隻好打道回府。更加令人沮喪的是，阿馬爾利克一世的繼位者鮑德溫四世身患麻風，這也就意味著他極可能不具備有效治理王國的能力，更不能孕育後代。鮑德溫四世的統治一直維持到他1185年去世。這段時期，王國的分裂狀態愈加嚴重，兩個貴族敵對派係間紛爭不斷，為了達到各自的目的，雙方均試圖操控這位可憐的國王。鮑德溫四世的繼位者是他年幼的侄子鮑德溫五世（Baldwin V），顯然，這個孩子什麽都改變不了，不到一年便去世了。當法蘭克人內部四分五裂的時候，伊斯蘭世界卻開始恢複元氣。努爾丁在埃及的副將薩拉丁繼任，到1186年，薩拉丁已經建立起一個穆斯林軍事聯盟，以吉哈德（Jihad，又譯“聖戰”）的名義，準備向法蘭克人宣戰。基督徒急需軍事援助，一支由耶路撒冷元老與騎士團首領帶領的代表團試圖說服西歐的統治者們，希望他們能伸出援手保衛“聖墓”。定居者們不惜鋌而走險，向法國的腓力二世與英格蘭的亨利二世尋求援助，但終無結果。代表團受到了冷落，被晾在一旁。1187年，薩拉丁入侵，並在7月4日的哈丁戰役中挫敗了由呂西尼昂的居伊（Guy of Lusignan）領導的軍隊，居伊是鮑德溫四世的姐夫，夫妻二人共治耶路撒冷王國。法蘭克人缺乏人力資源作為他們的保障，而定居點變得脆弱不堪，毫無防禦能力。在隨後的幾個月裏，薩拉丁占領了耶路撒冷，直逼拉丁人退回到沿海地區，最終，僅剩下一座巴勒斯坦城市——提爾——還處於基督徒的掌控之中；的黎波裏和安條克也沒有受到太大影響，雖然這兩個城市都失去了東部的土地。眾所周知，西方對此的回應便是發動了第三次十字軍東征。