日落時分，他們來到了山腳下。那裏沒有任何生命的跡象——既無水流，亦無草木，也不見飛鳥蹤影——唯有連綿無盡的荒蕪。山頂隱沒於霄漢。
菩薩對年輕的同行者說道：“汝所欲觀瞻之物，必將顯現。隻是聖境路途遙遠，道路崎嶇。汝須緊隨於我，休要畏懼，必有佛力護佑。”
他們向上攀登。暮色漸濃，將他們籠罩。腳下的路從沒有人走過，完全見不到前人踏訪過的足跡。路上盡是無數碎石，在腳下翻滾著。有時還有大塊的石頭滑落，發出空洞的回聲；有時，被踩踏到的東西又會像空殼一樣爆裂，發出脆響……星辰為他們指著方向，使人欣慰。夜色越發深沉。
“別害怕，孩子，”菩薩指點道，“盡管道途艱難，卻無甚危險。”
星空下，他們奮力攀登。因有佛力相助，故而步履勁疾。他們穿過雲遮霧罩的區域，從高處回首下望，下方雲流無聲翻湧，猶如乳色大海的潮水，隨著兩人的攀登而不斷擴散。
他們連續爬了幾個時辰，看不清腳下踩著什麽東西，發出沉悶卻柔和的聲響；微弱的冷光倏忽亮閃，又倏忽暗滅。
年輕朝聖者的手一度擱到一個頗為光滑卻不是石頭的東西上，他舉高那東西查看，朦朧間見到了死亡露出的嘲諷與獰笑。
“切勿徘徊停留，孩子！”菩薩的聲音催促道，“離我們要到達的頂峰，還很遙遠！”
他們在黑暗中繼續攀登，不斷地感受著腳下有東西在柔軟而奇異地碎裂，看到冰冷的光忽明忽滅，直到夜幕的邊緣開始泛白，星星漸隱，東方晨光熹微。
二人仍在攀登，在佛力相助下迅疾地攀登。他們周圍是死亡的寒冷與無邊的寂靜……一團金色的火焰在東方騰起。
隨後，朝聖者的目光第一次見到了山形的全貌。年輕人登時戰栗驚怖，無比恐懼——這山完全沒有實地，無論是在他的下方、上方，還是在他的四周，都隻有一堆可怕的、無量的骷髏，以及骷髏的碎片和骨灰；還四散著脫落的牙齒，發出森森寒光，就像潮汐中貝殼碎片的微光。