夜色漸深，曼納農場的主人瓊斯先生喝的實在太多了，雖然他已經鎖好了雞舍大門，但是居然忘記把雞舍所有的小門也加上鎖。他手裏拎著馬燈，燈光伴著他的太空步一同在夜空中起舞。瓊斯先生踉踉蹌蹌地穿過院子，在後門口一腳一隻踹掉靴子，又從洗碗間的酒桶裏舀起最後一杯啤酒喝掉，這才心滿意足地準備上床睡覺。此時，瓊斯太太早已鼾聲如雷了。
等到瓊斯夫婦臥室的燈一熄滅，整個農場的棚舍裏就傳來了一陣陣的**。實際上，早在白天那會兒消息就傳開了，說老麥哲，就是那隻得了“中等白鬃毛獎”的雄豬，在前天晚上做了個奇怪的夢，他要把這個夢告訴其他動物。大夥兒商定，等瓊斯先生離開了，農場變得安全後，就在大穀倉集合。老麥哲(大夥兒習慣這麽稱呼他，盡管他在展覽時的正式名字是“威靈頓美人”)在農場裏風評極好，因此每個人都願意犧牲上一小時的睡眠時間聽聽他要說些什麽。
在大穀倉的一頭，一個高高的平台上鋪滿了稻草，老麥哲安坐在上麵。橫梁上的馬燈盡職盡責地為大夥兒指引著方向。老麥哲已經十二歲了，最近越發顯得肥胖，但一眼望去仍舊是威風凜凜，盡管他的獠牙從來沒有被割過，但他的外表卻顯得睿智而仁慈。沒過多久，其他動物也陸續趕到，並按各自的方式安頓下來。最先到的是三隻狗，分別是布魯、傑西和平平，然後是豬群，他們很快在平台前的稻草墊上坐下。母雞們棲息在窗台，鴿子們撲騰上房梁，牛羊們跪坐在豬群後麵，開始反芻食物。鮑克瑟和克拉弗在農場裏負責拉車，他們一起走了進來，緩緩地邁著那毛茸茸的蹄子，生怕踩著稻草裏的什麽小動物。克拉弗接近中年，是一匹有些發福的母馬，渾身散發著母親般柔和的氣息。在克拉弗成為第四個小馬駒的母親後，她的身材就一直沒有完全恢複。鮑克瑟體格雄壯，差不多有兩米多高，力氣比兩匹普通馬加起來還大。他的鼻子下麵有一道白色的條紋，這讓他看起來顯得笨笨的。可事實上，雖然他並不怎麽聰明，但依舊憑著堅毅的性格和賣力地工作，贏得了動物們普遍的尊敬。緊隨其後的是白山羊穆麗爾和驢子本傑明。本傑明在農場裏年紀最大，脾氣也最壞。他寡言少語，但一開口就少不了說些風涼話—例如，他會說上帝給自己一條尾巴是為了驅趕蒼蠅，但他寧願沒有尾巴也沒有蒼蠅。在農場裏的動物中，隻有他從來不笑。問他為什麽，他就會說沒什麽可笑的。不過，雖然沒有公開承認，但本傑明跟鮑克瑟的關係向來不錯；他們常常一起在果園那邊的小牧場上度過星期天，肩並著肩，默默地低頭吃草。