又是雨季安居的終結，佛陀回到南方。沿途上，他在鹿野苑停下來。三十六年前，佛陀就是在這裏宣講第一說的教理——四聖諦。雖然這就像是昨天的事，但一切都已經有了很大的變遷。自佛陀初轉法輪以來，正法已被弘傳到整個恒河流域的國家。為了紀念法輪在這兒初轉，居民們建立了一個紀念塔誌記，而且又築了一所精舍給比丘們在這裏修行。佛陀在這裏給民眾說法和鼓勵之後，便起程前往伽耶。
路上，他又在優樓頻螺停下來，以能探視那古稀的菩提樹。奇怪的是，那老樹竟比從前更青蔥可愛。森林裏現在都遍布著小小的房舍。頻婆娑羅王也準備建塔紀念佛陀在此證覺。佛陀到村裏探訪村童，他們與往昔的小孩一樣天真活潑。當日的牧童縛悉底，現在已是僧團裏一個備受敬重的四十七歲長者。村童收割了一些樹上剛熟的木瓜供奉佛陀。村裏每一個小孩，都懂得念誦《三皈依文》。
佛陀從伽耶再朝東北前行往王舍城。他剛抵達都城，便直往靈鷲山。在那兒，他遇見富樓那尊者，他給佛陀報告在輸盧那海島的弘法情形。他剛與數個比丘在那裏安居完畢。海島上皈依佛、法、僧的居民，已超過五百。
接下來的幾天，佛陀往訪當地的各個修道中心。一晚，正當他在其中一所中心裏禪坐時，聽到一個僧人誦經的聲音。他發覺那聲音裏帶有一點不安，就像那僧人很是頹喪似的。佛陀知道這個僧人必定是在修行上遇到了困難。第二天早上，佛陀向阿難陀尊者詢問時才知道那誦經的僧人就是蘇納。佛陀還記得幾年前在舍衛城與他相識的情形。
蘇納尊者是依止摩訶契吒納尊者為比丘的，他跟摩訶契吒納尊者在婆波特山上修習了幾年。蘇納是個年輕的富家子，生性聰穎，舉止優雅，但體質卻有點虛弱。因此，他當比丘之後，需要特別費力才經得起居無定所、日食一餐的生活。雖然如此，他修行的意誌卻始終沒有動搖。一年之後，他的導師把他引見給當時在舍衛城的佛陀。