一 法國侵占越南
19世紀中葉，法國為了在亞洲建立所謂的“法蘭西東方帝國”，1856年與英國聯合發動了侵華的第二次鴉片戰爭，1858年又與西班牙組成聯軍，以保護天主教為由，進攻越南。第二次鴉片戰爭結束後，法國將侵華軍隊集中到越南，擴大侵越戰爭。1862年6月5日，法國強迫越南阮氏王朝簽訂了第一次《西貢條約》（即《柴棍條約》，柴棍即西貢），這一條約的訂立是越南淪為法國殖民地的開端。至1867年，越南南部（即南圻）各省全部淪為法國的殖民地，由法國總督直接統治。與此同時，法國殖民者試圖探測一條從越南進入中國西南地區的路線，從1866年起組織了一支探險隊，從西貢出發，沿湄公河北上，進行了兩年多的探測，結果發現湄公河上遊（即瀾滄江）通航困難，而越南北部（即北圻，當時西方人稱“東京”）的紅河則是進入中國雲南的理想通道。從1873年1月至4月，法國軍火商堵布益成功地帶領3艘小船從紅河上遊航行至雲南蠻耗（蔓耗），然後又順河而下，到達河內。連德國和英國人都承認“這是法國人的重大發現，其經濟後果和政治影響會使法國人得到利益，贏得榮譽”。
為了擴大在越南的殖民勢力範圍，進而打開中國西南地區的門戶，法國開始進一步侵占越南北部。1873年11月，安鄴率領一支法國遠征軍攻占了河內及其附近各地，並準備繼續西進，攻占中越邊境上的重要交通門戶保勝（今越南老街）。此時，駐紮在保勝的劉永福率領的黑旗軍，應越南阮氏王朝之請，參加抗擊法軍的侵略。12月21日，黑旗軍配合越南軍隊在河內城郊大敗法軍，收複河內，擊斃安鄴，迫使法軍退出紅河。越南國王封劉永福為三宣副提督，據守紅河兩岸。
不久，越南阮氏王朝在法國威逼下，派人與法國議和，1874年3月15日，在西貢簽訂了第二次《西貢條約》（即《法越和平同盟條約》），以此為根據，法國力圖否定中國與越南的宗藩關係，變越南為其“保護國”，並取得沿紅河至中國雲南的航行權。