經過八百裏通天河後，這一日，取經隊伍又來到了一座大山腳下。一看見山，熟悉的讀者就知道，又要出事了。
天氣很冷，師徒們人餓馬乏，唐僧便差悟空外出化齋。悟空見到這山妖氣森森，為了師父的安全，便用金箍棒在地上畫了一個圈。這個圈很神奇，妖魔進不去，猛獸咬不破，隻要待在裏麵就什麽都不用怕。悟空對唐僧千叮嚀，萬囑咐：千萬不可踏出圈外。
不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友。悟空才剛走沒多久，豬八戒就嚷嚷著天氣太冷了，攛掇唐僧走出圈子，找地方避寒。
師徒幾人來到了一座閣樓前，隻見樓門半開半掩。八戒率先進去查看，屋子裏空空如也，既沒有齋飯，也沒有火堆。正當八戒失望至極時，突然瞥見樓上放著三件漂亮又厚實的棉背心。
八戒心想這可太好了，便歡歡喜喜拿著棉背心去給師父穿。唐僧當即批評：“拿別人的衣服就是盜竊，萬萬使不得。”呆子哪裏聽得進去，跟沙僧一起將棉背心裹在了身上，可他們萬萬沒想到，這棉衣好穿不好脫。突然之間，棉衣開始收縮變小，八戒和沙僧被緊緊地束了起來。
此時，妖怪也現了形，原來這座閣樓和棉衣都是妖怪施的障眼法，就是為了抓像八戒這樣的貪心之人。發現抓的是唐僧後，妖怪非常高興，下令把師徒幾個綁了，準備吃唐僧肉。
孫悟空化完齋回來一看，自己畫的圈子還在，卻早已不見師父的蹤影，氣得直跺腳。這時土地公出來告訴悟空：“這座山叫金兜山，山裏有個金兜洞，洞裏住著個獨角兕(sì)大王，神通廣大，武藝高強。你師父一定是被他抓去了。”所謂“兕”就是犀牛一類的獸。說起來這些土地公也真奇怪，明明知道有妖怪，唐僧亂跑的時候卻不攔著。
悟空聞言，立即趕往金兜洞外叫陣。這獨角兕大王也是個狠角色，提著一根鋼槍就跟孫悟空鬥了起來，隻見天空中金箍棒和鋼槍碰出陣陣火花，雙方不分勝負。妖怪見悟空厲害，便拋出一個亮灼灼、白森森的圈子，霎時間把金箍棒套走了。悟空趕忙一個筋鬥跳出來，遠遠逃走。