孫權得知劉備占領西川的消息，便要令人前去討要荊州。張昭說道：“不如假裝囚禁諸葛瑾一家老小，然後派諸葛瑾去麵見諸葛亮，勸諸葛亮歸還荊州，以解救全家老小的性命。諸葛亮念及同胞之情，必然勸說劉備歸還荊州。”孫權便軟禁了諸葛瑾的家眷，令諸葛瑾到成都向諸葛亮求救。
諸葛瑾見了諸葛亮，痛哭流涕，諸葛亮便答應他向劉備討回荊州。諸葛亮帶著諸葛瑾去見劉備，劉備怒道：“孫權將妹妹嫁我，又暗地裏接回江東。我正要興師問罪，他竟然還敢索要荊州！”諸葛亮哭訴道：“如果不歸還荊州，兄長一家老小便要被孫權殺死了。請主公看在我的麵子上，將荊州還給江東。”苦求再三，劉備才答應將長沙、桂陽、零陵還給東吳。於是，諸葛瑾拿了劉備的親筆信，到荊州去見關羽，要求交還長沙等三郡。關羽不肯交還，說道：“孫權的詭計瞞不過我，你快回去吧！”諸葛瑾隻得再回成都哀求劉備，劉備說道：“等我奪取了漢中，調關羽守衛漢中，再向你交還荊州。”
孫權見劉備已經答應歸還長沙等三郡，便派人到長沙等地出任官職，結果被關羽趕了回來。孫權責備魯肅道：“當初是你擔保將荊州借給劉備，現在劉備已經占據了西川，還不歸還荊州，該如何是好？”魯肅答道：“我親自率兵到陸口，請關羽相見，勸說他歸還荊州。如果關羽不答應，我便命刀斧手殺死關羽，然後起兵奪取荊州。”孫權大喜，命魯肅依計而行。
魯肅率甘寧、呂蒙等來到陸口，請關羽到臨江亭相聚，關羽滿口答應。關平、馬良等人料到魯肅必然不懷好意，勸關羽不要赴宴，關羽說道：“我在百萬軍中縱橫馳騁，如入無人之境，豈能害怕江東鼠輩？”於是命關平率領船隊在江麵上接應，以防萬一，自己率領周倉等十幾個隨從，駕著小舟過江來與魯肅相會。