曹操接到張郃的報告，得知夏侯淵被黃忠斬殺，悲憤交加，立即率兵二十萬到漢水與劉備決戰。劉備得到消息，與諸葛亮商議。諸葛亮說道：“如果能燒毀曹操的糧草輜重，曹操必敗。”黃忠請命出戰，諸葛亮便命黃忠、趙雲一起出戰。
黃忠和趙雲約定，由黃忠率領前軍出戰，趙雲率領後軍接應，如果在約定時間黃忠還沒有回來，趙雲便率兵前來接應。當天夜裏，黃忠悄悄渡過漢水，來到北山曹操的屯糧之處，曹軍寡不敵眾，棄糧而逃。黃忠正要令人放火燒糧，張郃趕來與黃忠混戰，不一會兒，徐晃也趕來助戰，黃忠陷入曹軍的包圍。趙雲等到第二天正午，還不見黃忠回來，立即前去接應。率兵殺到北山，見黃忠被曹軍圍在中央，大喊一聲，殺進包圍圈營救。徐晃、張郃見趙雲勇猛過人，不敢正麵交鋒。趙雲救出黃忠，又救出黃忠部將張著，然後退走了。曹軍將士望見趙雲的旗號，紛紛逃竄，不敢與趙雲為敵。
曹操見趙雲救走黃忠、張著，勃然大怒，親自率兵追趕趙雲。這時，趙雲已經退回自己的軍營，部將張翼見曹軍追來，說道：“趕快關上寨門吧！”趙雲說道：“不要關門！當初在長阪坡時，我隻有一個人，照樣殺得八十三萬曹軍人仰馬翻，如今有兵有將，還怕曹操嗎？”於是令弓箭手到寨外的壕溝中埋伏，寨內偃旗息鼓，假裝設下埋伏的樣子。之後，趙雲單槍匹馬站在營門處，等待曹軍前來。
徐晃、張郃追到趙雲的營寨前，見寨中悄無聲息，正在懷疑，又望見趙雲單槍匹馬站在營門外，猶豫不定，不敢前進。正在此時，曹操親自趕到，命令徐晃、張郃殺向趙雲。曹軍呐喊一聲，向趙雲衝來，見趙雲毫不畏懼，一動不動，又退了回來。趙雲見曹兵後退，命令壕溝中的弓箭手放箭，曹軍死傷無數。曹操見了，率先撥馬撤退，曹軍將士見了，紛紛撤退。趙雲率兵掩殺，曹軍被追到漢水岸邊，踩踏和淹死者無計其數。曹操抵擋不住，放棄北山的糧草輜重，退回南鄭城中。趙雲、黃忠大獲全勝，向劉備、諸葛亮報捷，劉備親自率兵挺進到漢水。