張國燾在參加兩河口會議期間在想些什麽呢？用他自己的話說：“一九三五年一、四方麵軍會合時，因為當時目擊一方麵軍減員和疲勞現狀，就過分地估計了這一現狀。由這裏出發，就發生了為什麽這樣的疑問，發展到懷疑到五次‘圍剿’中黨中央的路線是否正確？”簡言之，他在懷疑黨中央在執行一條什麽樣的政治路線與軍事路線。因為他作為中共創始人之一且又親身經曆過數次黨的路線鬥爭，他明白隻要黨中央犯了路線錯誤，在此期間主持其政的所有負責人，都要因為承擔路線錯誤而下台。由誰來領導清算這次錯誤路線呢？又由誰負責改組並領導新的中央委員會呢？非他莫屬！直而言之，他張國燾將隨著這次新的路線鬥爭的結束，由紅四方麵軍的一把手，搖身變成中國共產黨、中國工農紅軍的當然的領導人。從何入手呢？他經過深思熟慮，決定在兩河口會議期間，利用黨中央負總責的張聞天找他談話的機會，先搞一次火力偵察：
首先，張國燾責問中央“蘇維埃和紅軍所受的挫折”，“為何不從政治上尋求原因，例如蘇維埃運動的政策是否正確等”。接著，他又指出：“由於我們的政治觀念僵化了，軍事觀念也就隨之僵化。我們死守著一個公式，認定中共中央政治路線和一切作為是正確的，無可懷疑的”，這就是“中共命運注定了要失敗”的所在。最後，他對張聞天說：
我再三強調黨內政治歧見早已存在，遵義會議沒有能夠做適當的解決，目前中央又隻注意軍事行動，不談政治問題，這是極可憂慮的現象。值得憂慮的是我們在政治上和軍事上都將遭受慘敗，不易翻身，並將引起一、四兩方麵軍的隔閡和黨內糾紛。如果我們能根據實際情況，擺脫既定公式的束縛，放棄成見，大膽從政治上做一番研究，也許為時還不算太晚。