南返的紅四方麵軍終於穿過了草地，在毛兒蓋略事休息後，“旋即沿著黑水、蘆花以西的羊腸山路，向黨壩、鬆岡開進。時值蘋果、核桃、柿子的收獲時節，部隊沿途找藏民購買或交換，弄來充饑果腹。月底，我們在大金川北端的黨壩同右路軍會合”。不久，“張國燾公然宣布另立中央，打出了分裂主義的旗幟”。
事情發生在1935年10月5日，張國燾在卓木碉（腳木足）召開高級幹部會議，會址選在一座喇嘛寺廟裏，肅穆的廟宇也給會議帶來了沉重的氛圍。會議當然由張國燾主持，“他的發言，蠱惑人心，欺騙性很大。大意是：中央沒有粉碎敵人的第五次‘圍剿’，實行戰略退卻，是‘政治路線的錯誤’，而不單是軍事路線問題。一、四方麵軍的會合，終止了這種退卻，但中央拒不承認自己的錯誤，反而無端指責四方麵軍。南下是終止退卻的戰略反攻，是進攻路線，而中央領導人被敵人的飛機、大炮‘嚇破了膽’，對革命前途‘喪失信心’，繼續其北上的‘右傾逃跑主義路線’，直至發展到‘私自率一、三軍團秘密出走’，這是‘分裂紅軍的最大罪惡行為’。他攻擊中央領導人是什麽‘吹牛皮的大家’，‘左傾空談主義’，還說他們有籃球打、有館子進、有捷報看、有香煙抽、有人伺候才來參加革命；一旦革命困難，就要‘悲觀’、‘逃跑’等等。他宣布中央已經‘威信掃地’，‘失去領導全黨的資格’，提倡仿效列寧和第二國際決裂的辦法，組織新的‘臨時中央’，要大家表態”。
“另立‘中央’的事，來得這麽突然，人們都傻了眼。就連南下以來，一路上盡說中央如何如何的陳昌浩，似乎也無思想準備，沒有立即發言表態支持張國燾。會場的氣氛既緊張又沉悶，誰都不想開頭一‘炮’。張國燾於是先指定一方麵軍的一位軍的幹部發言。這位同誌長征途中，一直對中央領導有意見，列舉了一些具體事例，講得很激動。四方麵軍的同誌聞所未聞，不禁為之嘩然。大家你一言，我一語，責備和埋怨中央的氣氛，達到了**……接著，就宣布了‘臨時中央’的名單，以多數通過的名義，形成了‘決議’。還宣布開除毛澤東、周恩來、張聞天、博古的黨籍。‘臨時中央’主席，自然由他擔任。這樣，張國燾的反黨行為，就發展到了高峰。”