1944年9月，桂林方麵傳來極為不利的消息，日軍第23師團以兩個師又一個旅的兵力從粵北向廣西進擊，與從湖南衡陽南下的日軍第11師團的史迪威在緬北戰場上7個師的兵力形成了鉗形攻勢，以奪取整個廣西省。陳納德的第14航空隊在廣西境內的所有機場和地麵設施都麵臨著被日軍奪取的危險，史迪威急忙從乏味的談判中抽身出來，準備飛往桂林前線作靠前的具體指揮。
史迪威在美軍總部辦公室裏接見了兩名中共代表。中共代表向史迪威轉達了朱德總司令“如果能得到必需的裝備，中共軍隊願意在與同盟國的合作中肩負重要任務”的意見。史迪威向中共代表表示，他從桂林回來以後一定要去延安。
史迪威在緬北戰場上
史迪威到達桂林以後，立即找到了張發奎，了解作戰準備情況和日軍的情況，也對不能保住的機場和設施組織力量進行破壞，將能夠運走的設備及時進行轉移。陳納德因為中國空軍拒絕讓他的飛機使用貯備的汽油而暴跳如雷，飛虎隊昔日的神話也不靈了，他的空中戰略可謂喧囂一時，但在日本的地麵進攻麵前卻一錢不值了。
9月15日，史迪威一回到重慶，蔣介石就打電話通知他，雲南龍陵方向又出現了日軍的大舉反攻，他要求史迪威立即命令正在密支那方向的駐印軍向八莫進攻，以減少衛立煌突過怒江的部隊的壓力，但由於攻克密支那的戰鬥消耗了中國駐印部隊的大量有生力量，亟待修整和補充，一時還不具備攻打八莫的能力，蔣介石還要求立即空運衛立煌的雲南遠征軍加強廣西湖南雲南的防守，史迪威好不容易有了緬北的大好局麵，蔣介石要調走雲南遠征軍，這對史迪威來說無異於釜底抽薪，前功盡棄。到了這種時候，蔣介石仍不準備把放在陝西一帶包圍延安的胡宗南部隊的40萬大軍拿出來使用，也不讓共產黨的部隊開赴前線抗日，這是史迪威怎麽也無法理解的。