混血兒保羅外貌英俊，是個小提琴手。他不喜歡自己的工作，成天隻想著去打獵。一八八零年六月的一天，保羅帶著槍和獵狗，在基爾道南附近沿著深林茂密的紅河岸邊狩獵時，突然看見一隻大灰狼從堤岸附近的洞裏跑了出來，他立即開了一槍，原隻想碰碰運氣，沒想到竟然一槍把那隻大灰狼給打死了。在派遣他的狗到洞裏搜尋了一番，確定裏麵沒有別的大狼以後，保羅才鑽進了那個狼洞裏。沒想到，裏麵還有八隻小狼，這讓他又驚又喜，因為每隻狼的獎勵是十美元，九隻狼該是多少錢呢？對保羅來說，這當然是一筆不小的財富。他使勁地揮舞著棒子，在黃狗的幫助下，除了留下一隻活的，其餘的小狼全部被他打死了。當地有一種迷信的說法：如果把一窩動物一隻不剩地都打死，那是要遭到報應的。於是，保羅就帶著那隻老狼和七隻小狼的頭，還有最後那隻活著的小狼進城去了。
保羅把那八隻死狼頭全部賣掉了，然後拿著換來的錢進了酒吧，結果他的錢全都落入了酒吧老板的腰包。沒過多久，酒吧老板又從保羅那裏得到了那隻活著的小狼。這隻小狼帶著鎖鏈漸漸地長大了，但是它的胸脯長得十分強壯，嘴巴也長的異常尖銳，全城所有的獵狗中，沒有一隻能跟它相比。酒吧老板把它放在院裏，讓顧客們觀賞消遣。而且他還常常把小狼當著誘餌，讓那些狗和小狼打鬥。有好幾次小狼被狗咬傷，甚至差點被咬死。不過，最後它都恢複過來了。隨著時間的流逝，小狼漸漸長大了，敢於麵對它的獵狗越來越少了。可是它的日子也過得相當艱苦。如果說，還能讓它感到一些溫暖的話，那就是它和酒吧老板的兒子小吉姆之間的那段不斷加深的友誼。
吉姆是一個任性而有主見的搗蛋鬼。他喜歡這隻小狼是因為它咬死了那隻曾經咬過他的獵狗。從那以後，他一直給小狼喂吃的，而且還非常寵愛它。作為回報，小狼允許他單獨和它玩鬧，而其他人是不敢這樣冒險的。