孫悟空和徒弟們正在水簾洞裏喝酒，一小猴從外麵跑進來說：“大王，外麵有兩個獨角鬼王想要拜見大王。”孫悟空想了想，命人放他們進來。
見到孫悟空，兩個鬼王跪在他跟前說：“很早就聽說大王招賢[29]，我們一直沒有機會見到您。今天聽說您剛從天宮回來，我們特意帶來一件赭黃色[30]的袍子送給大王，以示祝賀。如果您不嫌棄我們，我們願意為您做牛做馬。”聽完這話，孫悟空非常高興，立即將鬼王送的赭黃袍穿在身上，並封兩個獨角鬼王為前部總督先鋒。
鬼王謝過孫悟空，隨即問道：“大王在天上待了一段日子，不知做的是什麽官職？”悟空回答說：“哪有什麽官職，玉帝輕視我，隻賜了我一喂馬的官兒。”鬼王於是說：“大王神通廣大，怎麽能夠養馬呢，依我看，大王就算當個‘齊天大聖’也不為過呀。”聽完這話，孫悟空高興地說：“好！現在就給我寫一麵‘齊天大聖’的旗子，掛在外麵。從今以後，不準再叫我大王，都叫我齊天大聖！”一旁眾猴連連稱是。
孫悟空離開天庭後，禦馬監監官將他棄官逃跑的事，稟告了玉帝。玉帝聽說此事，封托塔李天王[31]為降魔大元帥，哪吒[32]三太子為三壇海會大神，讓他們率領天兵天將，前往花果山捉拿孫悟空。
托塔李天王帶著天兵出了南天門，黑壓壓地朝著花果山奔去。來到水簾洞外，托塔李天王讓巨靈神[33]先去挑戰。巨靈神手持宣花斧，來到水簾洞口，見到一群狼精、豹子精手拿槍劍，不停地揮來揮去，吆喝聲不絕於耳。
巨靈神大喝一聲：“你們這幫孽畜，快去把弼馬溫給我叫出來，讓他乖乖地投降。否則惹怒了老子，我一斧子砍下去，你們非殘即傷！”聽完這話，幾個小怪慌忙跑到水簾洞裏，對孫悟空說：“大王不好了，出事了！門外有個天上來的大將，嘴裏喊著你的官職，說要你早早出去投降，否則就砍死我們。”孫悟空聽完，立即喊道：“把我的戰袍找出來！”