一天傍晚，師徒四人到了一座山下，看到山腰有一座寺廟，趕到寺門下麵一看，見門上寫著五個大字：敕建[105]寶林寺。唐僧下馬走進寶林寺，見到方丈，說明了自己的來曆，隨即在寺裏休息了下來。
這天晚上，唐僧在徒弟們休息之後，並沒有睡，而是獨自坐在寶林寺的禪堂裏讀經，不知不覺已經到了夜裏三更。唐僧困意難當，正準備回房休息，突然聽到門外一陣風聲。唐僧怕風吹滅了燈盞，慌忙用手去捂，一時間，屋裏燈影恍惚，陰森可怖。
隨後，唐僧困意襲來，趴在桌子上睡起覺來，迷迷糊糊間，聽到有人叫他的名字。唐僧睜眼一瞧，見一個渾身濕漉漉的老者，在他跟前站著。唐僧嚇得臉都紫了，慌忙說：“你是什麽人？我有三個神通廣大的徒弟，能夠降妖除魔，你別想傷害我！”老者說：“聖僧莫慌，我不是妖魔，隻是有事相求。”
唐僧驚魂未定地問道：“你有什麽事？”老者頓了頓，之後將自己的身世娓娓道來：“離這裏正西四十裏地，有一個烏雞國，我是那裏的國王。五年前，這裏突然遭遇幹旱，地裏寸草不生，餓殍[106]遍野。為了緩解饑荒，我下令將國庫裏所有的糧食都發給百姓，文武官員全部停發俸祿，到處挖渠引水，晝夜燒香祈福，但烏雞國還是三年沒有下一滴雨。如果再這樣下去，烏雞國的百姓就要死光了。就在我們陷入絕望的時候，忽然從終南山[107]來了一個全真道人[108]，他一身本領，能夠呼風喚雨，點石成金。他來了烏雞國後，先下了三尺雨水，解了我們的旱災。我感念他的大恩，於是與他結拜兄弟，並將他留在了烏雞國中。一天，我和他一同去禦花園散步，他不知向井中扔了個什麽東西，井口頓時放出耀眼光芒。道士讓我去井口觀看，我也沒多想，就好奇地將頭伸到井口。結果，那道士一下就把我推到了井裏，用石板將井口封住，並在上麵栽了一棵芭蕉樹。可憐我一個烏雞國的國王，就這樣成了一個水鬼。”