離開烏雞國，唐僧師徒白天趕路，晚上休息，行了半個多月的時間，趕到了一座高山下麵。幾個人正在山腳下瞧看，忽然看到山凹裏冒出一股紅雲，狀似火光。悟空見狀，喊道：“保護好師父，恐怕有妖怪。”八戒、沙僧慌忙將師父圍了起來。
悟空沒有算錯，那紅雲確實是一個妖精變出來的，他在幾年前聽說唐僧西天取經的事後，一直守在這裏，等著吃唐僧肉。妖怪在半空尋了半天，突然看到山腳有幾個和尚，往前一看，正是唐僧和他的三個徒弟。妖怪興奮地說：“好個唐僧，等你很久了。不過你那徒弟倒是有點難纏，看我變個戲法給你看。”說完，他變成了一個七八歲的小孩，吊在一棵鬆樹上，捆著手腳，不停地喊“救命”。
唐僧趕了一陣路，忽然聽到有人喊叫，於是問道：“徒弟們，半山中似乎有人喊叫。”悟空料定這是妖精作怪，便說：“師父，是你聽錯了，哪有什麽叫聲。”唐僧半信半疑地繼續前行，一會兒又聽到有聲音傳來，說：“徒弟們，山裏分明有叫聲，想必有落難的人，我們去救救他。”悟空見師父執意要去看，也不好阻攔，走到沙師弟跟前說：“你領著師父慢慢走，我先去探一探情況。”說完，乘雲而去。
飛過一個山頭，孫悟空頓生一計，使了一個移山縮地的法術，將唐僧他們變到山前去了。唐僧趕了一會兒路，突然聽到叫聲跑到身後去了，頓覺莫名其妙，也無心尋那喊聲了，便繼續往前趕路。
妖怪在樹上叫了半天，見唐僧一直不來，沒了耐心，飛到半空一瞧，才知道唐僧已經走到前麵去了。妖怪故技重施，又變成一個小孩兒綁在樹上。不過這一次，他離唐僧隻有半裏的路。唐僧再次聽到喊聲，上前一瞧，竟是一個赤身**的童子，生氣地罵悟空說：“你這潑猴，整日想著妖怪，這分明是個可憐的孩子！”說完，急忙讓八戒把孩子救了下來。