離開火雲洞，唐僧師徒趕了一個多月的路，不知不覺間來到了一條河附近。聽到水聲，唐僧問道：“徒弟們，前方怎麽又傳來水聲？難道又有大河攔路？”悟空笑著說：“師父不要多慮，遇山翻山，遇水渡水，到了跟前，我們自有辦法。”
四人趕了一陣，果然發現有一條河擋住了去路。唐僧在岸邊望了望，說：“徒弟們，這河水怎麽如此渾濁？”八戒跟著說：“是不是哪家在這裏倒墨汁了。”悟空說：“少說玩笑話，渡師父過河才是要緊事。”
幾個人正在河邊想法子，突然見從河中央劃過一條小船來。看到船，唐僧高興地說：“徒兒們，有船過來了，讓他送我們過河吧。”沙僧於是喊道：“搖船的，快來河邊渡人！”船夫聽到喊聲，將小船劃到岸邊附近，說：“我這不是渡船，為什麽要渡你們過河？”八戒說：“與人方便，善莫大焉。我們是東土大唐來的和尚，一路趕往西天取經，被這條河堵了去路。你就幫幫忙，送我們過河，我們又不是每天都來打攪你。”
聽完這話，船夫才將小船靠到岸邊說：“我可以送你們過河，但我這船又窄又小，你們這麽多人，怎麽渡得過來？”唐僧湊到跟前一瞧，發現這船果然窄小，不算船夫，一次也就能渡兩個人。見此，八戒忙在一旁說：“師父，我和您先過河，讓猴哥和沙師弟等下一趟吧。”說完，就往船上走去。
船夫帶上唐僧和八戒，撐開船槳，朝河中央劃去。正行著，河裏突然刮起一陣大風，一時間黑浪滔天，風聲呼嘯，小船劇烈地晃了幾下，直接往河底沉去。這陣風正是那船夫弄的，原來他本是這黑水河中的怪物，專門使送人渡河的伎倆，加害過路人。
沙僧在岸邊看著河裏巨浪一片，不一會兒就沒了師父的蹤影，慌忙說：“這可怎麽辦？船翻了！”悟空回答說：“這不是翻船，否則八戒早背著師父遊回來了。我看這陣風妖氣挺重，估計那船夫是個妖怪，把師父拖下水了。”沙僧說：“大師兄，你在岸邊看著行李。我倒要看看，是這黑水河凶險，還是流沙河凶險。”說完，沙僧掄著降妖寶杖，一頭紮進了黑水河中。