過了黑水河，唐僧四人一路風餐露宿，轉眼已是早春時節。一天，四人正在趕路，突然聽到前麵傳來震天的吆喝聲。唐僧問道：“這是哪裏傳來的聲響，這麽刺耳？”悟空笑著說：“師父別急，先在這裏歇息歇息，待我去前麵探探情況。”說完，悟空縱起祥雲，順著聲音尋去。
悟空在半空飛了半天，遠遠望見幾百個和尚在一座城外推磚搬瓦，像是在建一座宮殿，那叫喊聲正是他們的號子聲。正看著，突然從城門裏走出兩個道士。見到兩個道士，那幫和尚全都低下了頭，更加賣力地幹活，看樣子很是害怕他們。悟空見狀，搖身一變，也化成一個道士，趕到那兩個道士跟前詢問情況。兩個道士見是同道中人，便客氣地說：“道長不知，這座城叫作車遲國。二十年前，這裏遭遇旱災，民不聊生，幸虧我們的三位師父虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙來此呼風喚雨，救了這一城百姓。從此，我這三位師父就被奉為國師，長居在此。當初車遲國國王求雨時，曾找來許多和尚，但那幫和尚全是無能之輩，不僅沒有求來雨水，還耗費了大把的錢財。國王一怒之下，拆了他們的寺廟，毀了他們的度牒，不讓他們回鄉，反而將他們扣在這裏幹活。這五百個僧人，正趕著蓋宮殿給我們住呢。”悟空料定這兩個道士不是什麽好人，變回原身，揮起金箍棒就將兩人打死了。之後，悟空遣散那五百個和尚，讓他們各自回家去了。
唐僧等了半天不見悟空回來，心生疑慮，正要讓八戒前去探問，突然看到悟空帶著十幾個和尚趕了過來。和尚們把自己的遭遇給唐僧講了一遍，然後說：“聖僧，這車遲國的寺院幾乎被那國王拆沒了，隻有一座敕建智淵寺，因是當時先王太祖所建，暫時沒被拆除。我看今晚你們就隨我們去那裏休息一宿吧。”