不知不覺間，美猴王已經和徒兒們在水簾洞裏居住了好幾百年。一天，在和猴子們嬉戲的時候，美猴王突然憂上心頭，不覺間竟然流下淚來。見到他這副模樣，眾猴慌張地問道：“大王怎麽這麽傷心？”
美猴王說：“我現在雖然歡喜至極，但對未來卻充滿擔憂啊。”眾猴不解，便問他說：“這有什麽好擔心的？我們現在身處福地，無拘無束，食物取之不竭，不是很幸福嗎？”
美猴王接著說：“我們雖然不受人管，但將來年老力衰，終有一天會被冥王勾去性命。那時候，我們雖然不枉在人世走一趟，但終究無法繼續享福了。”聽到這裏，眾猴悲從中來，全都哭了起來。
這時，從猴群裏跳出一隻通背猿猴說：“大王深謀遠慮，真是有心啊。現在天地之間，不受冥王管轄的，有神、佛、仙三道，他們能躲過生死輪回，可以和天地山川同壽。”
聽了這話，美猴王高興地說：“好，那我明天就出發，一定要找到這三種人中的一個，學個長生不老之道，省得冥王索我性命。”眾猴聽了，準備了豐盛的瓜果，給猴王送行。
第二天，猴王吃過瓜果，喝下猴子們送行的酒，便坐上枯鬆編成的木筏，順著大海，朝南贍部洲方向劃去。在海上漂泊多日後，猴王終於登上了岸，並見到一群在海邊捕魚的人。他走到那群人跟前，做了個鬼臉，嚇得那群漁夫四散而逃。猴王趁機抓住一個人，剝了他的衣裳，穿在自己身上，然後朝著附近的集市走去。
在集市上，猴王努力地模仿人類的舉止，同時尋訪仙人。但在南贍部洲待了八九年的時間，猴王始終沒有見到仙人的影子。於是，猴王再次出海，來到了西牛賀洲地界。
在這裏，猴王發現了一座秀麗寧謐的高山，正凝視間，突然聽到山裏傳來一陣歌聲。猴王喜出望外，循著歌聲找去，找到了一個樵夫[7]。